投資先を追加・削除する
投資先を追加することで、投資先ごとのファイルや証券データ等を整理することができるようになり、投資先データを一元管理することができます。
目次
・投資先の追加
投資ビークル名を選択します。
参考記事：投資ビークルを管理する
次に、右上にある「投資先を追加から」投資先の会社名を入力します。
・投資先情報の入力
ビークルの投資先一覧から会社名をクリックすると投資先詳細画面へ遷移します。
ここでは以下2つの方法で投資先情報を管理できます。
1.投資先の情報を自社で入力する
2.投資先が入力した情報を表示する
参考記事：投資先情報を自社入力する
参考記事：投資先が入力した情報を表示する
・外部チャットのリンクを追加
Facebook Messengerをはじめとする各種チャットのリンクを貼ることができ投資先情報を確認する中で連絡事項があった場合、スムーズに連絡先を見つけてコミュニケーションいただけます。
チャットリンクは、投資先一覧の三点リーダから編集いただけます。
・登録した投資先の会社名の変更
投資先一覧の三点リーダ、または、自社で入力したデータ画面の会社情報タブの「編集」から会社情報の変更が行えます。
・投資先のソート機能
該当投資ビークルを選択していただき右上の歯車マークをクリックしてください。
投資先の会社を「株式シェア」や「初回投資日」などのソート項目で並び替えていただけます。
・投資先の削除
投資先一覧の三点リーダまたは投資先詳細画面の三点リーダから、投資先の削除を行えます。
・投資先がエグジットした場合
投資先一覧の三点リーダーから「投資ステータスを編集」をクリックすることで、エグジットステータスを入力することができます。
「投資ステータスを編集」の画面では、 エグジットの方法やエグジット先を選択することができます。
「エグジット済」のページではエグジットした企業の一覧とその詳細を確認すること可能です。
