1.報告書のテンプレートを作成する

「投資管理」の該当のビークルより、報告書を作成するスタートアップを選択します。

画面右上の「報告書作成」のタブを選択し、画面左側の「新規作成」から「テンプレートを追加」を選択します。

表示される画面にて、ブロックや項目、ブロックの並び順、ブロック名の変更などの編集ができます。またブロックごとの表示、非表示の設定も行えます。

一度テンプレートを作成し保存すると、再度作成する必要はございません。

作成済のテンプレート、または当社が提供している「概況書（デフォルト）」テンプレートをもとに報告書を作成を作成することができます。

カスタムフィールド項目の編集（項目の追加・名称変更）は「管理情報」で設定できます。
参考記事：【投資先情報】投資先の管理情報を入力する

2.テンプレートを適用して報告書を作成する

「新規作成」から「概況書（デフォルト）」か作成済みのテンプレートのいずれかを選択して作成できます。

また、作成時に「基準日」を設定できます。「基準日」を設定すると基準日以前のデータをもとに報告書が作成されます。

選択したテンプレートにデータを入力します。

データの入力方法は以下の3種類です。
・投資先から共有されたデータから取得
・自社で入力したデータから取得
・手動で入力する
※取得したデータは後から手動で編集できます。

投資先から共有されたデータは「共有データを取得」を選択することで、データが自動で入力されます。

投資先から共有されたデータを自動入力する場合、当該スタートアップからデータへのアクセス権限を付与されている必要があります。
こちらの手順につきましては、参考記事をご参照ください。

「自社データを取得」を選択することで、概況書類の各項目に自動で入力されます。

自社で入力したデータを自動入力する場合、当該スタートアップのデータをあらかじめ入力しておく必要があります。
参考記事：投資先情報を自社入力する　　　　　
　　　　　投資先決算情報を入力する

任意の項目について入力し、「保存」を選択すると、新しい報告書が作成されます。

報告書が保存されると、「作成済」の列に新しく保存されます。
その中で最も新しく保存された報告書は「現行」というラベルが付与され、報告書一括ダウンロードの際に対象となります。

報告書タイトル右横の三点リーダーから報告書のExcelエクスポート、編集、複製および削除ができます。

「Excelエクスポート」機能では、報告書の表示言語を選択できます。

作成した報告書をビークルごとに一括でダウンロードする場合は、一括エクスポート機能をご利用いただけます。