ファンド名を選択します。
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次に、右上にある「投資先を追加」から「個別に追加」または「一括インポート」を選択します。

「個別に追加」の場合、投資先名・法人番号等を入力します。

「一括インポート」の場合、インポート用テンプレートのダウンロードを行います。

次にダウンロードしたテンプレートに必要事項を入力し、インポート用CSVを完成させます。 CSVの入力内容は下記の通りです。

作成したインポート用CSVを選択し、「一括入力」を選択すると一括での入力が可能です。

投資先名の３点リーダーから投資先の編集・削除を行えます。

右上の歯車マークから「列項目を設定」を選択します。

投資先一覧画面で表示したい項目をトグルで設定し、項目の並び順も変更できます。

右上の歯車マークから「ソート設定」を選択します。

投資先を「投資先名」や「初回投資日」等のソート項目で並べ替えていただけます。