投資先を追加後、投資先の情報を自社（投資家）が入力する方法についてご説明します。 自社入力の場合、投資先がsmartroundに登録する必要はなく、投資家自身が保持する独立したデータになります。
表示するデータを「自社で入力したデータ」に変更する
投資先詳細画面にて、「自社で入力したデータ」が選択されていることを確認してください。
※「自社で入力したデータ」はスタートアップ側から閲覧できません。なお、証券データについてはスタートアップ側にコピーすることが可能です。
証券データ
投資先の株主情報、保有証券情報を整理したものです。
「保有者」「証券」「イベント」ごとに確認することができます。
①「イベント」から入力する方法
イベント画面「イベントの追加」より入力します。
イベントの基本情報・証券の取得喪失履歴や担当者情報を入力します。
②「保有者」から入力する方法
保有者画面「保有者を追加」より入力します。
保有者の基本情報・担当者情報を入力します。
※証券の取得喪失履歴は「イベント」からのみ入力可能です。
③「証券」から入力する方法
証券画面「証券の追加」より入力します。
証券の基本情報・詳細情報を入力します。
※証券の取得喪失履歴は「イベント」からの入力のみ可能です。
このようにデータを入力することで、株式ごとの保有者、イベントごとの発行株式、保有者ごとの保有株式などの証券データを多角的に見ることができます。
より詳細な操作については、スタートアップ向けご利用ガイドも併せてご参照ください。
参考記事：証券データを入力する
資本政策
投資先の資本政策のシミュレーションが行える機能です。
「資本政策にイベントを追加」をクリックすると、資本政策のイベントを追加できます。また、三点リーダーをクリックすると、作成したイベントの編集を行うことができます。
より詳細な操作については、スタートアップ向けご利用ガイドも併せてご参照ください。
参考記事：資本政策smartround
経営情報
投資先の経営情報の管理ができます。
経営情報の入力方法
画面中央上部の「グラフ／テーブル」タブで表示を切り替えることができます。
「テーブル」を選択し、画面右側にある「編集」ボタンをクリックすると、編集画面へと進みます。
編集画面では、現金残高やKPI・P/L（損益計算書）・B/S（貸借対照表）・従業員数などの各項目について、「予算」と「実績」をそれぞれ入力することが可能です。
P/L（損益計算書）の入力について
各項目（売上高・営業利益・経常利益など20項目）は、小数点以下第2位までの入力に対応しています。
※日本円（JPY）など、小数点以下がない通貨では、「1,000.00」のような小数点以下は表示されず、「1,000」と表示されます。
より詳細な操作については、スタートアップ向けご利用ガイドも併せてご参照ください。
参考記事：経営情報を入力する
決算情報
投資先から共有された決算データの取り込みや、手動での効率的なデータ登録・編集、およびCSV形式でのデータ出力までを迷わず行うことができます。
投資先の財務状況の管理・分析業務が本画面だけで完結します。
1.共有データの取り込みと手動入力
1-1. 投資先から共有されたデータを自動で取り込む
投資先から共有された決算データを、手入力を介さずに素早く画面へ反映させます。
「決算情報」タブを選択して、「投資先から共有されたデータを取込み」をクリックします。
取り込む「期間」と「上書き」の設定を行います。
設定内容を確認し、問題がなければ「取込み」ボタンをクリックします。
項目 | 設定内容・選択肢 | 説明 |
取込み期間 | 該当する決算期・月を選択 | 取り込みたいデータの対象となる期間を指定します。 |
上書き | しない | すでに数値が入力されている項目は保護され、未入力の項目に対してのみデータが取り込まれます。 |
上書き | する | すでに数値が入っている項目も含めて、共有データの内容で上書き更新されます。 |
バーンレートの自動計算について
取り込み完了後、バーンレートはシステムにあらかじめ設定された計算式に従って自動で計算・反映されます。手動で入力・修正する必要はありません。
1-2.決算情報を手動で入力する
手元の決算書などを基に、数値を直接テーブル（表）に入力して確定させます。
「決算情報」タブを選択して、「編集」をクリックします。
該当するセルを選択し、数値を直接入力します。「保存」クリックして変更を反映します。
業務効率化テクニック：コピー＆ペースト機能の活用
表計算ソフトからのまとめて入力: ExcelやGoogleスプレッドシートのデータ範囲を選択してコピーし、本画面の貼り付けを開始したいセルを選択してペースト（Ctrl + V または Cmd + V）するだけで、まとめてデータを入力できます。
テーブル内での範囲コピー＆ペースト: smartroundのテーブル内でも、選択した範囲をコピーして他の決算期や科目に素早く複製・移動することが可能です。
1-3.決算情報の列（決算期）を編集する
決算月を変更したり、新しい決算期の列を追加・削除して、テーブルの枠組みを最適化します。
編集したい決算期の列の右上にある ▼ （下向き三角）ボタンをクリックします。
目的に応じて、メニューから以下のいずれかの操作を選択して実行します。
〈決算期の編集〉
既存の列の決算月を変更できます。カレンダーから決算月を選択します。
〈列の削除〉
不要になった決算期の列を簡単に消去できます。
〈左に挿入・右に挿入〉
既存の列の左隣や右隣に、新しい決算期を追加できます。
最新の決算や、過去の未入力期間を追加したい時に便利です。
2.決算情報の便利な機能・関連設定
2-1.決算情報をCSV形式でエクスポートする
画面上の決算データをローカルPCに保存し、社内分析や別資料への利用を可能にします。
画面内の「エクスポート」ボタンをクリックします。
文字コード（Shift_JISまたはUTF-8）を選択して「エクスポート」ボタンをクリックします。
2-2.表示されている項目（科目など）を変更する
決算情報で表示される項目の設定をカスタマイズすることができます。
参考記事：【投資先管理】全体設定をする＞5. 決算情報の項目を設定する
「決算情報の項目設定」ボタンをクリックします。
2-3.発行済株式数アラートが表示された場合の対応
決算情報入力画面で、入力された発行済株式数が、「証券データ」の株式数と一致しない場合、誤入力を防ぐためにアラートが表示されます。
＜アラート例＞
不一致の発行済株式数の欄にアラートが表示されます。
不一致の欄にアラートが表示された場合は、どちらの数値が正しいかによって以下の対応を行ってください。
対応①「証券データ」の数値が正しい場合
アラート内の「こちら」をクリックしてください。
決算情報の発行済株式数に、「証券データ」で管理されている正しい株式数が自動で反映されます。
対応②「証券データ」の数値に誤りがある場合（例：直近の増資が未反映など）
先に「証券データ」画面へ移動し、発行済株式数を正しい数値に編集してください。
証券データが修正されると、決算情報入力時のアラートは表示されなくなります。
株主総会
投資先の株主総会の管理ができます。
タブ「株主総会」画面の「株主総会を追加」より入力します。
株主総会の基本情報「開催日」・「株主総会名」を入力します。
各種ファイルのアップロードより資料の添付が可能です。
なお、資料が自社の「ライブラリ」に保存されている場合は、フォルダを選択することでファイルを添付することができます。
登録した株主総会は一覧の三点リーダーから「編集」・「削除」が可能です。
会社情報
事業概要、設立日、メンバー情報などの会社の基本情報を整理したものです。
ニュース欄には入力した会社名がキーワードに含まれるニュースが自動でピックアップされます。
参考記事：会社情報を入力する
ライブラリ
契約書や事業計画書をはじめとする各種ファイルを保管しておく場所です。
デフォルトでいくつか項目をご用意していますが「新規フォルダ」から自由に作成いただけます。また、各フォルダ直下にはサブフォルダを作成でき、階層管理も行えます。
データの格納方法は「ローカルからのアップロード」「URLを指定」の2つです。URL指定では、既に別のクラウドストレージにあるデータを整理することにもお使いいただけます。
参考記事：ライブラリ機能とは
ノート
投資先ごとにノート機能があり、メモを残すことができます。
自社メンバー共有用ノートは権限を付与することで、自社メンバーも閲覧することが可能です。各会社情報右上の「ノート」をクリックして下さい。
会社用でポストした内容は、投稿した人のみ三点リーダーから編集及び削除を行うことができます。
