このガイドでは、投資管理を始めるための「全体設定」の方法をご説明します。事前に設定を完了しておくことで、投資先情報の管理やドキュメント共有がよりスムーズになります。

「投資管理」画面の中央にある「全体設定」をクリックして設定を開始しましょう。

※この設定は投資家であるお客様側の画面（自社で入力したデータ）にのみ反映され、スタートアップ側の画面には影響しませんのでご安心ください。

1. カスタムフィールド項目を設定する

カスタムフィールドは、自由に項目を追加して投資先や案件の情報をより詳細に管理できる機能です。

投資先との面談・連絡履歴や事業会社との連携可能性などを追加できるため、効率的な情報管理が可能になります。また、投資先ごとに「管理情報」を入力することで、それらの情報を一覧で表示することもできます。

参考記事：

「全体設定」の投資管理・案件管理共通からカスタムフィールド項目を選択します。

「カスタムフィールド項目を追加」ボタンで新しい項目を作成します。

「並び順」「項目名」「データの種類」を設定し、「保存」をクリックします。

データの種類は、テキスト、数値、日付、セレクトボックスから選べます。

作成したカスタムフィールドは、項目名の右側にある三点リーダーから「編集」と「削除」が可能です。

作成したカスタムフィールドは、投資管理の全ビークルに追加されている投資先、および案件管理の全リストに追加されているスタートアップに反映されます。

2. ライブラリの初期フォルダを設定する

ライブラリは、投資先ごとのドキュメントを管理するための機能です。この設定では、新しい投資先を追加した際に自動的に作成される初期フォルダをカスタマイズできます。（「自社で入力したデータ」）

「全体設定」の投資管理・案件管理からライブラリの初期フォルダを選択し、「編集」をクリックします。

並び順、フォルダ名の変更、フォルダの追加、削除ができます。

ライブラリのフォルダは、新しい投資先を追加した際にデフォルトで「フォルダ名」順に表示されます。

表示順を「作成日順」に変更すると、設定した並び順どおりに初期フォルダが表示されるようになります。

バーンレートとランウェイは、投資先の経営状態を把握するための重要な指標です。「経営管理」（「自社で入力したデータ」）で適用する計算方法を選べます。

「全体設定」の投資先管理からバーンレート・ランウェイを選択し、「編集」をクリックします。

以下の計算式から、自社の管理方法にあわせて選択し、「保存」します。

列項目グループは投資先一覧画面で投資先に関する情報を、「投資先基本情報」や「データ共有状況」など、内容別にグループ化して表示するための機能です。

「全体設定」の投資先管理から列項目グループを選択します。

「列項目グループを追加」ボタンで新しい列項目グループを作成します。

「列項目グループを追加」画面で、「列項目グループ名」を入力し、「すべての項目」から「表示する項目」を選択して「>」で追加します。表示項目の並び替えも可能です。

作成した列項目グループは、項目名の右側にある三点リーダーから「編集」と「削除」が可能です。