このガイドでは、投資管理を始めるための「全体設定」の方法をご説明します。事前に設定を完了しておくことで、投資先情報の管理やドキュメント共有がよりスムーズになります。
「投資管理」画面の中央にある「全体設定」をクリックして設定を開始しましょう。
※この設定は投資家であるお客様側の画面（自社で入力したデータ）にのみ反映され、スタートアップ側の画面には影響しませんのでご安心ください。
1. カスタムフィールド項目を設定する
カスタムフィールドは、自由に項目を追加して投資先や案件の情報をより詳細に管理できる機能です。
投資先との面談・連絡履歴や事業会社との連携可能性などを追加できるため、効率的な情報管理が可能になります。また、投資先ごとに「管理情報」を入力することで、それらの情報を一覧で表示することもできます。
参考記事：
「全体設定」の投資管理・案件管理共通から「カスタムフィールド項目」を選択します。
「カスタムフィールド項目を追加」ボタンで新しい項目を作成します。
「並び順」 「項目名」 「データの種類」 を設定し、「保存」をクリックします。
データの種類は、テキスト、数値、日付、セレクトボックスから選べます。
作成したカスタムフィールドは、項目名の右側にある三点リーダーから「編集」と「削除」が可能です。
作成したカスタムフィールドは、投資管理の全ビークルに追加されている投資先、および案件管理の全リストに追加されているスタートアップに反映されます。
2. ライブラリの初期フォルダを設定する
ライブラリは、投資先ごとのドキュメントを管理するための機能です。 この設定では、新しい投資先を追加した際に自動的に作成される初期フォルダをカスタマイズできます。（「自社で入力したデータ」）
「全体設定」の投資管理・案件管理共通から「ライブラリの初期フォルダ」を選択し、「編集」をクリックします。
並び順、フォルダ名の変更、フォルダの追加、削除ができます。
ライブラリのフォルダは、新しい投資先を追加した際にデフォルトで「フォルダ名」順に表示されます。
表示順を「作成日順」に変更すると、設定した並び順どおりに初期フォルダが表示されるようになります。
3. バーンレート・ランウェイの計算方法を設定する
バーンレートとランウェイは、投資先の経営状態を把握するための重要な指標です。 「経営管理」（「自社で入力したデータ」）で適用する計算方法を選べます。
「全体設定」の投資先管理から「バーンレート・ランウェイ」を選択し、「編集」をクリックします。
以下の計算式から、自社の管理方法にあわせて選択し、「保存」します。
バーンレート（ネット）の計算式
営業利益 ＋ 減価償却費
現金残高の減少額（前月比）
ランウェイの計算式
（現金残高 - 短期借入金） ÷ バーンレート（ネット）
現金残高 ÷ バーンレート（ネット）
4. 列項目グループを設定する
列項目グループは投資先一覧画面で投資先に関する情報を、「投資先基本情報」や「データ共有状況」など、内容別にグループ化して表示するための機能です。
「全体設定」の投資先管理から「列項目グループ」を選択します。
「列項目グループを追加」ボタンで新しい列項目グループを作成します。
「列項目グループ名」を入力します。
「全ての項目」から「表示する項目」へ項目を追加します（「>」ボタンで追加）。
「保存」ボタンで設定します。
作成した列項目グループは、項目名の右側にある三点リーダーから「編集」と「削除」が可能です。
5. 決算情報の項目を設定する
決算情報の項目は、投資先の決算書（PL・BS）や投資指標に関わる管理項目の「表示・非表示」の初期状態（デフォルト表示）を設定したり、独自のカスタム項目を追加・管理します。あらかじめ設定しておくことで、投資先ごとの財務状況を自社の運用に適した形で集計・比較できるようになります。
参考記事：【投資先管理】投資先情報を自社入力する
「全体設定」の投資先管理から決算情報の項目を選択します。
5-1.決算情報で表示したい項目の切り替えを設定する
初期状態で画面に表示させたい項目（標準項目、および追加したカスタム項目の両方）を、一括で選択・管理できます。
「表示／非表示を設定」ボタンをクリックします。
画面に初期表示したい項目のチェックボックスにチェックを入れ、「保存」をクリックします。
「全選択/全解除」を使用すると、すべてのチェックボックスをまとめて処理できます。
＜ご注意＞
決算情報の項目の表示/非表示の変更は、「共有データ（投資先から共有されたデータ）」と「自社入力データ」の両方に即時反映されます。
5-2. 決算情報のカスタム項目を追加・編集する
標準で用意されていない独自の管理項目を自由に追加できます。
決算情報のカスタム項目は「自社入力データのみ」に反映されます。
「+カスタム項目を追加」ボタンをクリックします。
決算情報のカスタム項目の内容を設定し、「保存」をクリックします。
設定項目 | 入力内容 |
項目の種類 | PL・BS・投資指標 の3つから、追加する項目の分類を選択します。 |
項目名 | 管理したい項目名を入力します。最大50文字まで入力可能です。 |
並び順 | 新しい項目をどこに挿入するかを指定します。 |
追加したカスタム項目を変更・削除する場合は、項目名の右側にある三点リーダー（…）をクリックし、「編集」または「削除」を選択します。
＜ご注意＞
決算情報のカスタム項目は「自社入力データ」にのみ反映され、「共有データ」には反映されません。 投資先から直接共有されたデータに対して、このカスタム項目を持たせることはできません。
決算情報のカスタム項目を「削除」した場合、その項目に紐づいて自社入力されていた過去の財務データも併せてすべて削除されます。 削除されたデータは復元できませんので、実行前に必ずご確認ください。