投資家と「投資関係」を正しく紐付け、最新の経営データや資料を安全かつ自動で共有できる状態を整えます。
本ガイドに沿って設定を行うことで、投資家への定期報告や資料送付の手間が大幅に削減されます。
アカウントをお持ちでない場合
smartroundのアカウントをお持ちで無い方は先に新規登録をしてください。
参照ガイド：【アカウント】新規登録を行う（スタートアップ）
1. 投資家との「投資関係」を確認する
投資家から届いた申請を確認し、スタートアップアカウントの「証券データ(保有者)」と投資家のアカウントを正しく紐づけます。
メール、またはURL共有のどちらかで投資家から申請されます。
1-1.投資家から申請が届く
＜メールの場合＞
投資家から届いた申請メール内の「投資関係を確認」ボタンをクリックします。
件名：[要対応]投資家様から投資関係の確認申請が届いています
＜URLの場合＞
投資家側で投資関係の申請URLを発行します。
チャットやメールで共有されたURLをクリックします。
※画像は投資家側のURL発行画面です※
1-2. 投資関係を確認する（紐づけ）
投資家から届いたメールの「投資関係を確認」ボタン、または共有されたURLをクリックすると、「投資関係の確認」画面が表示されます。
「証券データ」に保有者登録がある場合：
「紐づける保有者」から該当の投資家を選択します。
証券データに保有者登録されていない場合：
「紐づける保有者」から「新規登録」を選択します。
「内容を確認しました」にチェックを入れ、「設定」をクリックします。
【重要】設定前の確認を！
投資関係の確認は、一度設定すると取り消しができません。
万が一誤って設定した場合は、「保有者の削除」と「再申請」が必要となりますので、設定前に必ず内容をよくご確認ください。
1-3.投資関係が結ばれたことの確認
投資関係が確認できた投資家は、「証券データ」画面の「保有者」タブで投資関係が「確認済」と表示されます。
※「-」（ハイフン）と表示されている保有者は、まだ投資関係確認が完了していません。
投資関係確認を行った段階ではまだデータは共有されていません。
続いて、データ共有設定を行います。
2. データ共有
スタートアップ側が投資家にデータ共有（閲覧権限を付与）設定をすることで、投資家がスタートアップの各種データ（株主総会smartround、ライブラリ等）を閲覧できるようになります。
「データ共有」画面の「新規共有」から設定をします。
データの共有方法を選択し、投資家やアドバイザーの属性に応じて、異なる閲覧権限を付与できます。
詳細は下記ガイドをご参照ください。
参考記事：【データ共有】投資家にデータを共有する
3. 経営管理の「外部データ取込み」について
会計ソフト「freee会計」「マネーフォワード クラウド会計」とのAPI連携により、経営情報・決算情報のデータの取込みができます。
参考記事：【外部連携】freee会計との連携方法
3-1. 「API連携」を設定する
「経営管理」の「外部データ取込み履歴・設定」を選択します。
「API連携設定」より「設定」をクリックします。
「API連携先」から会計ソフトを選択し、「連携」をクリックします。
サービスのサイト上で設定を完了してください。
「API連携先」と「取込み対象の法人事務所」に連携する事業所が表示されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
3-2. 「過去データの取込み」で過去データを反映する
「過去データの取込み」で期間を選択し、既存のデータへの「上書き」を設定します。
マネーフォワード クラウド会計をご利用の場合
過去データを取り込む前に勘定科目のマッピングが表示されます。 経営情報の勘定科目について、smartroundの項目とマネーフォワード クラウド会計の項目が正しく対応付けされているかご確認ください。
3-3. 「今後のデータの自動取込み」で次回以降の取込み設定をする
「今後のデータの自動取込み」を設定すると、毎月指定した日の17時以降に直近12ヶ月分のデータを自動で更新できます。
なお、自動取込みの対象となるのは「前月」または「前々月」のデータのみで、当月分は対象外です。
3-4.決算情報のデータ取込みを設定する
「過去データの取込み」で期間を選択し、既存のデータへの「上書き」を設定します。
以上で「外部データ取込み」の設定は完了です。
「経営情報を共有」機能を使用して、外部に登録内容を共有できます。
「外部共有リンク」を使用した場合は、アカウントが無くてもデータを閲覧できますが、そのリンクを知っている方なら誰でも閲覧ができる点にご注意ください。
4. ライブラリへの資料アップロード
「ライブラリ」では、任意のフォルダにファイルやnotion,google drive,dropboxなどのURLを登録できます。
参考記事：【ライブラリ】ライブラリ機能とは
画面上部、またはデータ関連メニューの「ライブラリ」を選択します。
フォルダを選び、「アップロード」を選択します。
ファイルをアップロード
ファイルをローカルからアップロードできます。
URLをアップロード
ファイルをアップロードしているGoogle Drive等のURLをアップロードできます。
新規フォルダの作成
新たなフォルダを作成する場合は、左上の「新規フォルダ」から作成できます。
投資家に対して「ライブラリ」に閲覧権限（※各フォルダごとに権限設定が可能）を付与している場合、投資家側でも同じ資料をダウンロードできます。