はじめてのデータ閲覧ガイド【投資家向け】
スタートアップのデータを閲覧するためには、アカウント登録後に、該当のスタートアップと「つながり」(※)の作成が必要です。
その後に、スタートアップにデータ閲覧権限の依頼を行い、投資段階に応じて「投資管理」「案件管理」のそれぞれの機能からデータを閲覧します。
※つながりとは、smartroundで他のユーザーとコミュニケーションを取れる状態になることです。
目次
1.アカウントを登録する1-1.smartroundのホームページから登録する場合1-2.「つながり申請」から登録する場合※アカウント種別について2.つながりを作成する2-1.スタートアップから「つながり申請」がない場合2-2.スタートアップから「つながり申請」がある場合3.データを閲覧する（データ閲覧権限を付与された後）3-1.「投資管理」（スタートアップに対して投資している場合）※スタートアップに閲覧権限を申請する3-2.「案件管理」（スタートアップに対して投資していない場合）関連記事
1.アカウントを登録する
アカウントの登録方法は2通りあります。
1-1.smartroundのホームページから登録する場合
メールアドレス・パスワードの設定を行い登録ボタンをクリックします。
入力したメールアドレス宛に仮登録完了メールが送付されますので、「本登録に進む」を選択し、「会社アカウント情報」画面で詳細を入力してください。
1-2.「つながり申請」から登録する場合
スタートアップより送付された「つながり申請」のメールから、「つながり申請を確認」を選択しアカウントを登録することができます。
「ユーザー登録」画面より、パスワードの設定を行い登録ボタンをクリックします。
続けて、「会社アカウント情報」画面で詳細を入力してください。
※アカウント種別について
「会社アカウント情報」より「投資家」を選択してください。
アカウント種別は後から変更ができませんので、選択間違いにご注意ください。
2.つながりを作成する
画面上部の「つながり」を選択します。
2-1.スタートアップから「つながり申請」がない場合
「つながり申請」ボタンから「メールで送信」を選択します。
参考ガイド：つながりを作成する（支援者の方向け）
スタートアップ宛のメールアドレスを入力し、「つながり申請の承諾」と「データ閲覧権限」の付与を依頼してください。
2-2.スタートアップから「つながり申請」がある場合
「つながり」画面より氏名・所属会社を確認して「承認」を選択します。
※承認後、つながりの削除はできません。
つながり作成後にスタートアップに「データ閲覧権限」の付与を依頼してください。
同画面の「チャット」機能からも連絡が可能です。
参考ガイド：チャット機能とは
3.データを閲覧する（データ閲覧権限を付与された後）
スタートアップから閲覧権限が付与されるとメールとホーム画面に通知があります。
データを閲覧するには、「投資管理」または「案件管理」の設定が必要です。
スタートアップに対して投資している場合は「投資管理」を、
まだ投資していない場合は「案件管理」を利用します。
3-1.「投資管理」（スタートアップに対して投資している場合）
メニュー「投資管理」を選択します。
投資ビークルの名称を入力します。（法人名・組織名・個人投資家名を登録します）
ホーム画面に戻り、通知より「確認」を選択します。
「投資先に追加」を選択します。
「投資元の投資ビークル」を選択し、「送信」ボタンをクリックします。
スタートアップに「投資関係確認」（※）が送信されます。
※スタートアップが申請者の投資家から投資を受けているかを確認することです。
スタートアップ側で「投資関係確認」が承認されるまではアラートが表示されます。
「投資関係確認」を再送する場合は「一括確認申請」または「確認申請」をご利用ください。
＜投資関係確認＿未確認＞
＜投資関係確認＿確認済＞
スタートアップからの「投資関係確認」完了後に、会社名をクリックするとデータ閲覧画面に切り替わります。
画面右上の「投資先から共有されたデータ」が表示されます。
タブごとに「証券データ」「資本政策」「経営情報」「決算情報」「会社情報」「ライブラリ」「株主総会」をご覧いただけます。
※スタートアップに閲覧権限を申請する
閲覧したいが権限が付与されていない項目がある場合、スタートアップにリクエストを送ることができます。画面右側の三点リーダーから「データ閲覧権限を申請」を選択します。
閲覧したい権限にチェックを入れ「申請」ボタンをクリックします。
3-2.「案件管理」（スタートアップに対して投資していない場合）
ホーム画面の通知より「確認」を選択します。
「案件管理のリストに追加」を選択します。
「リスト保存」画面より「追加するリスト」を選択、または新規作成をし保存します。
リスト登録後に、データ閲覧画面に切り替わります
（画面右上の「スタートアップから共有されたデータ」が表示されます）
タブごとに「会社情報」「ライブラリ」「証券データ」「資本政策」「経営情報」をご覧いただけます。
参考ガイド：リストで管理する