案件管理smartroundでは、smartroundで会社情報を公開しているスタートアップを選んでリストを作成することができます。
リストはいくつでも作成することができ、投資実行までの進捗管理やアクセラレータプログラムの応募者管理などにご活用いただけます。
リストの作成方法
新しいリストを作成したい場合は「新規リスト」を選択してください。
リスト名を入力し、「作成」をクリックすると新しいリストが作成されます。
スタートアップをリストに追加する
スタートアップをリストに追加する方法は３種類です。
・「スタートアップ検索」ページから追加
・該当スタートアップの会社情報画面から追加
・スピーダの企業詳細ページから追加
「スタートアップ検索」ページから追加する場合
スタートアップ検索から気になる会社の左側のチェックボックスにチェックをいれ、「リストに一括追加」を押下します。（複数選択が可能です）
スピーダからの検索結果があるスタートアップに関しては、リストに追加すると自動でスピーダの企業情報が自社入力データとして取り込まれます。
取り込まれる項目：「会社名」「法人番号」「本店がある国」「郵便番号」「本店所在地」「通貨」「設立日/設立予定日」「従業員数」「詳細」「スピーダ」「代表者」「ロゴ」「業種・特徴タグ」
該当スタートアップの会社情報画面から追加する場合
スタートアップ検索から気になる会社名を選択し、企業詳細ページに遷移後、
会社名右横の「リスト保存」をクリックすることでリストに保存ができます。
保存したいリストを選択すると、該当のリストに保存されます。
また、「新規作成」を選択し、タブの下部にタイトルを入力することで、新規のリストを作成することも可能です。
スピーダの企業詳細ページから追加する場合
スピーダのページから直接smartround内のリストに追加することができます。
「フォロー」ボタンの右隣の3点リーダーから「smartroundの案件リストに追加」を選択することでリストに追加されます。
リストを検索する
すでに案件管理に登録したスタートアップを検索する方法は、「全リストを横断した検索」と「指定したリスト内での検索」の2種類があります。
全リストを横断した検索
タブ上の検索窓にスタートアップ名を入力すると、全てのリストを対象に検索が実施されます。
指定したリスト内での検索
リスト内の検索窓にスタートアップ名を入力すると、指定したリスト内を対象に検索が実施されます。
担当者を選択すると、指定した担当者が作成したリストに絞って表示ができます。
テーブル表示を選択している場合は、検索条件で「セクション」を指定することができます。
※「セクション」と「担当者」はどちらか片方のみで検索可能です。
個社ごとの設定
担当者を設定
会社用のリストは各スタートアップ右横の三点リーダーから担当者を設定できます。 担当者は「メンバー管理」でメンバーとなっている人を選択することができます。
ノートについて
各会社情報を社内向けのノートにまとめることができます。
参考記事：【案件管理】ノートを作成する
別のリストに移動
別のリストに移動でき、移動先のリストで同じスタートアップを引き続き参照・編集できます。各スタートアップ右横の三点リーダーから「別のリストに移動」をクリックしてください。
別のリストにも追加
スタートアップを他のリストにも追加できます。
各スタートアップ右横の三点リーダーから「別のリストにも追加」をクリックしてください。
投資先に追加
会社用のリストからスタートアップを投資先として設定することができます。
各スタートアップ右横の三点リーダーから「投資先に加える」をクリックしてください。
投資管理smartroundで登録されているビークルを選び、「選択」をクリックしてください。新規作成から新しいビークルも作成いただけます。
参考記事：【投資先管理】投資ビークルを管理する
スタートアップをリストから削除
三点リーダーから「削除」をクリックしてください。
リストのエクスポート
作成した会社用リストは、csvの形式でエクスポートすることができます。
画面右上の「エクスポート」を選択します。
エクスポートする項目にチェックを入れ、「エクスポート」を選択します。
リストの編集
リストの右側にある三点リーダーから「リスト名を変更」および「リストを削除」していただけます。
また、それぞれのリストごとにセクションを作成することができます。
「セクションを追加」をクリックしてセクション名を記入してください。
＊セクションの追加はプロプランの場合のみ利用していただけます。
セクション名の右側にある三点リーダーからセクション名の変更やセクションの削除、セクション内にある全てのスタートアップの他セクションへの移動を行っていただけます。個々のスタートアップのセクション移動はドラックアンドドロップで行っていただけます。
フリープランの場合は右側三点リーダーより「セクションを設定」を選択し、「追加」より、セクションを追加できます。
セクションの選択が完了しましたら、「保存」を選択します。
セクションが設定されます
テーブルビューの表示設定を編集する
右上歯車マークから、テーブルビューにおける表示設定を編集ができます。
列項目を設定
右下の「追加」をクリックすると、列項目が追加されます。追加したい項目を選択し、保存をクリックします。
並び順を編集することで、自動で列の並び替えも可能です。
ソート設定
「ソート項目」と「ソート順」を選択し「この条件で保存」をクリックすると、指定した優先順位でテーブルビューが表示されます。
設定を増やすには「追加」をクリックします。
「列項目を設定」は、メンバー全員の画面に反映されます。
「ソート設定」は、設定した方の画面でのみ反映されます。
カスタムフィールドの追加
案件管理に追加されている全スタートアップの、カスタムフィールドを設定できます。
参考記事：カスタムフィールド
＊案件管理からのカスタムフィールドの追加は、プロプランの場合のみ利用いただけます。
「全体設定」を選択します。
「カスタムフィールド項目を追加」ボタンで項目を追加します。
「並び順」「項目名」「データの種類」を入力し、保存をクリックします。
個社ごとのカスタムフィールドを編集するには、各リストから会社情報に遷移し、「管理情報」の下部から編集します。
