smartroundではビークルごとに投資先情報を管理することができます。複数のファンドを運用している方はビークルを複数作成することで分けて管理することが可能です。

※投資管理は投資家限定の機能になります。

メニューより「投資管理」を選択、または画面左上のサービス切替から「投資管理」を選択します。

投資ビークルの編集

アカウント作成直後は、投資ビークル(名称未設定)というビークルがあらかじめ作成されており、その名称を入力するところから始まります。

「操作」の欄にある三点リーダーを押し、「編集」から自社で運用している名前（例：XXX1号投資事業有限責任組合）に変更しご利用ください。ビークルを削除する場合もこちらから削除いただけます。

新規投資ビークルの作成

自社で複数のファンドを運用している場合などは、「投資ビークルを追加」から新しいビークルを作成してください。

※フリープラン上では、複数の投資ビークルを作成することができますが、閲覧することができるのは「投資先から共有されたデータ」のみです。「自社入力データ」の閲覧はプロフェッショナルプランへのアップグレードが必要です。

📌 投資先に紐付く「自社で入力したデータ」についてのみ移行が可能です。

また、移行の操作を行った場合、移行先のビークルとは投資関係確認が結ばれていないため、（移行前のビークルでは投資関係確認を結んでいたとしても）改めて投資関係確認を行なっていただく必要がございます。

ホーム画面より「投資管理」を選択し、移行元のビークルに入ります。

データ移行したい投資先を選択してください。

投資先ページの「証券データ」＞「保有者」タブから、「保有者の追加」を選択してください。

「入力方法」を「自社ビークルから入力」を選択し、プルダウンより移行先の新たなビークルを選択します。

移行先のビークルから該当投資先の「自社で入力したデータ」が閲覧可能になります。

移行先のビークルでは、元のビークルの「自社で入力したデータ」に入力されていた【証券データ、資本政策、経営情報、決算情報、会社情報、ライブラリ】が閲覧・編集できるようになります。