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【投資先管理】データ閲覧権限を申請する

対応者:鈴木后佳

データ閲覧権限とは、投資家がスタートアップの各種データ(株主総会smartround、ライブラリ等)を閲覧する権限を指します。この権限はスタートアップ側が投資家に付与する仕組みとなっており、権限を付与された投資家はスタートアップのデータを閲覧できるようになります。

1.個別で申請する

1-1.投資家側の操作

「投資管理」の該当ビークルを選択し、申請したい投資先の右側「…(三点リーダー)」より「データ閲覧権限申請」をクリックします。

閲覧権限を申請したい機能にチェックを入れます。
「申請」をクリックすると申請が送付されます。

投資家がデータ閲覧権限申請を行う際の詳細な手順については以下の参考記事をご参照ください。

2-2.スタートアップ側の操作

「データ共有」からデータ閲覧権限一覧を確認することができます。

「新規共有」から、閲覧権限を付与することができます。

各投資家に作成した「データ閲覧権限」を付与することで権限の付与が完了します。

「閲覧権限グループ設定」から権限グループの作成/編集が可能です。

詳細な手順については、以下の参考記事をご参照ください。

2.一括で申請する

2-1.投資家側の操作

該当ビークルの右上「投資関係の確認申請」をクリックします。

投資関係確認を申請する送信先を選択し、データ閲覧権限申請の「申請する」をクリックします。

申請する閲覧権限を選択します。

2-2.スタートアップ側の操作

スタートアップがメール内にある「投資関係を確認」をクリックするとモーダルが立ち上がります。

「保有者」を設定し「確認」をクリックすることで投資関係確認が完了となり、データ閲覧権限設定の依頼が届きます。

投資関係の確認(保有者の紐付け)後、当該投資家に対して「データ閲覧権限」を付与します。

(スタートアップ側:投資関係確認完了後の画面)

(スタートアップ側:ホーム画面)

「新規共有」を選択し、当該投資家に閲覧権限を付与します。

(スタートアップ側:「会社間のデータ共有」画面)

STEP.1 共有方法を選択

共有方法と共有先を選択します。

共有したい先と投資関係が確認済みの場合、共有方法は「メールを送付して共有 (投資関係確認済・つながり済・smartroundパートナーの会社から選択)」を選択いただくと共有先が候補として表示されます。
また共有元がこの選択をすることで、投資家側は追加の操作は必要なく、登録データに自動で紐付けされ閲覧ができるようになります。

STEP.2 共有するデータを選択

投資家から届いたメール「投資関係の確認が届いています」内の「リクエストされているデータ」を参照しながら、データを選択します。

投資先(スタートアップ側)からデータの閲覧権限が付与されるとメールで通知されますのでご確認くだい。

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