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【LP投資管理】データルームについて

大納かほり avatar
対応者:大納かほり
一週間前以上前にアップデートされました

データルームは、ファンド毎に契約書・決算書などの資料をまとめて格納できる機能です。
資料は様々なファイル形式でアップロードでき、Notion、Google Drive、Dropboxなどの外部URLも登録が可能です。

1.フォルダの操作方法

1-1.フォルダの新規作成

左上の「新規フォルダ」をクリックします。

フォルダ名を入力して「作成」をクリックします。

1-2.フォルダの管理

フォルダの三点リーダーからは「名称変更」・「フォルダを一括ダウンロード」・「削除」が可能です。

1-3.フォルダを並び替える

新規フォルダ横のソートアイコンをクリックします。

「作成日」「フォルダ名」からソート条件を選択し、「昇順」「降順」で表示順を並べ替えることができます。

1-4.初期フォルダ設定について

事前に「設定」から「初期フォルダ」を設定しておくと、ファンドを追加した際に、デフォルトで「データルーム」にフォルダが作成されます。

「設定」の「データルームの初期フォルダ」画面で右上の「編集」を選択します。

並び順、フォルダ名を入力し、「保存」で設定が完了します。

新しく追加したファンドの「データルーム」にフォルダが追加されます。

※既存のファンドの「データルーム」には追加されません。

2.データのアップロード方法

フォルダを選択し、「アップロード」をクリックします。

アップロード画面より「ファイルをアップロード」・「URLをアップロード」を選択すると、アップロード画面が開きます。

「ファイルをアップロード」の場合

アップロードしたいファイルを「ドラッグ&ドロップ」または、「ファイルを選択」よりファイルを選択します。 ファイルを選択後「アップロード」ボタンを選択するとアップロードが開始されます。

※ファイルは複数アップロード可能です。

「URLをアップロード」の場合

共有したいURL(notion,google drive,dropboxなど)と資料名を入力します。「追加」ボタンより複数アップロードも可能です。 URLを入力後、「アップロード」ボタンを選択するとまとめてURLが登録されます。

3.データルームの管理

アップロードしたデータについて

各ファイル・URL名の右側の三点リーダーより「名称変更」・「ダウンロード」が可能です。

データを別フォルダへの移動や削除を行う場合は、該当のデータのチェックボックスを選択後に「フォルダ移動」・「削除」を選択します。

フォルダ内ファイルのソート機能

右上の歯車マークをクリックしてください。

「登録日」「ファイル名」「登録者」のソート項目で並び替えができます。

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