「データ・資料提供依頼フォーム」とは、投資先にデータや資料の提供を依頼するためのsmartround独自のフォームです。

タスク機能上で、ファンド決算資料の作成等に必要なデータ・資料の提出を一括で投資先様へ依頼することができます。
（※投資家プロフェッショナルプラン限定）

【投資家側】「データ・資料提供依頼フォーム」のタスクを作成する

1.「投資先へのデータ・資料提供依頼タスク」を選択し「一括作成」を選択します。

2．依頼内容を入力します。

データ・資料提供依頼フォームのテンプレートを新規作成する場合

「フォーム設定」を押下し、参照手順に従ってフォームを新規作成してください。

参照手順：【投資家側】投資先へのデータ・資料提供依頼依頼フォーム設定方法

「内容」に記載する文章について

記載した文章はメールの案内に表示されます。

「期限日」の設定について

期日日ではタスクの「対応期限日」と「リマインド通知」を設定することが可能です。リマインドは、「担当者へ期限日前にリマインドする」にチェックを入れて設定します。また、「追加」ボタンから複数のリマインドを設定できます。

「担当者への通知の言語設定」について

海外投資先に対して、英語設定でのメール通知画面をご利用いただけます。

ご注意点：

内容に記載された文章は翻訳されません。
ビークル内に国内投資先と海外投資先が混在している場合について、両方の投資先にタスクを送付する場合は、タスク送付メールとデータ・資料提供依頼フォームは、選択した言語が反映されます。そのため、国内投資先と海外投資先両方に送付する場合は、「担当者への通知の言語設定」に準じて、それぞれのタスクを作成する必要があります。

3.「次へ」を押下し、依頼先の選択画面に遷移します。
タスクを依頼する投資先にチェックを入れます。

依頼先を追加したい場合は、「担当者を追加」から行えます。

選択区分列について

選択区分列には、タスクの依頼先データの取得元が表示されます。

タスクの依頼先は、投資管理画面の「管理情報の担当者」にメールアドレスが登録されている場合、優先して設定されます。登録されていない場合は、投資関係確認済みであれば「投資先の管理者」が設定されます。

選択区分	説明
自動（管理情報の担当者）	【投資管理】画面の、【投資先管理】画面で「管理情報」の「担当者連絡先」に設定された連絡先です。
自動（投資先の管理者）	（「管理情報」の「担当者連絡先」が未設定で、投資関係確認済みの場合）投資先の管理者の連絡先です。
手動（自社メンバーのつながり）	つながりのあるユーザーリストから追加された連絡先です。
手動（Emailで追加）	メールアドレスを直接入力して追加された連絡先です。

本店がある国とは

「本店がある国」では、メイン管理データの会社情報の「本店がある国」でフィルタをかけることができます。

4.最終確認画面で作成されたタスクの内容を確認します。

5.「依頼メールを一括送信」を押下します

スタートアップに回答フォームのURLを共有する場合

タスクを作成後に「投資家へのデータ・資料提供依頼」タブよりタスクの一覧を開き、該当のタスクの右側3点リーダーより「編集」をクリックし、「依頼フォーム」のリンクをご利用ください。

【投資家側】タスクの編集・削除

タスクの編集

タスクの内容は後から編集することができます。

1.編集したいタスクの行の右端、またはタスク詳細画面右上の三点リーダより、「編集」を選択してください。

・各タスクの行の三点リーダー

・タスク詳細画面右上の三点リーダー

2.編集したい項目を変更し、「保存」ボタンを押下します。

「自社メモ」以外の項目を変更した場合、タスク内容が変更された旨のメールが担当者宛に送付されます。

タスクの削除

1.削除したいタスク右側、またはタスク詳細画面の三点リーダーより、「削除」を選択してください。

・タスク右側の三点リーダー

・タスク詳細画面の三点リーダー

2.確認画面が表示されますので、「削除」を選択してください。

【投資家側】投資先へのデータ・資料提供依頼フォームの設定方法

1.依頼フォーム設定画面に移動します。

「投資先へのデータ・資料提供依頼」画面の右上にある「依頼フォーム設定」を押下、もしくは「データ・資料提供依頼」の一括作成画面STEP1にて、「フォーム設定」を選択してください。

「投資先へのデータ・資料提供依頼タスク」画面

「一括作成」画面 STEP1

2.「新規作成」よりフォームのテンプレートを作成します。

3.「依頼フォーム設定」画面で、回答フォームを設定します。

フォーム名を設定し、投資先へ回答を依頼する項目にチェックを入れます。

回答項目の必須・任意設定は、画面右端の必須・任意を選択することで変更できます。

「データ・資料提供依頼フォーム」のテンプレートは各ビークルで共通して利用可能です。

「投資先に表示される項目名」「投資先に表示されるデータ・資料名」

カスタムフィールドとライブラリは、投資先が回答する際に理解しやすい名称に書き換えて資料の共有を依頼することができます。

【投資先に送られる依頼フォームの見え方について】

「依頼フォーム設定」をクリックし、依頼フォーム一覧画面で「フォーム名」を選択すると、投資先に送られるフォームのプレビュー画面を確認することができます。

（プレビュー画面）

【依頼フォームの名称変更、アーカイブについて】

依頼フォームの名称を変更するには、右側三点リーダーから「フォーム名を変更」を選択します。また、利用しなくなった依頼フォームは「アーカイブ」することも可能です。

【投資家側】スタートアップからの回答を「自社で入力したデータ」に反映する

タスク（投資先へのデータ資料提供依頼）一覧画面では、ステータスが表示されます

反映済
- 反映が完了した状態
- 反映する項目を間違えてしまった場合も、「再反映」ボタンから反映が可能です。
反映待
- 投資先は回答済みだが、未反映の状態
- 投資先が再回答をした場合にも、再度「反映待」に代わり、画面右に「反映」ボタンが表示されます
回答待
- 投資先が未回答の状態

反映画面での操作

反映するデータの選択
反映画面では、当該会社の「自社で入力したデータ」に入力していたデータと差異がある項目について、「自社で入力したデータ」へ取り込むかどうかを選択できます。取り込む項目にチェックを入れ、「自社入力データに反映」を選択してください。
反映するライブラリのフォルダの選択・新規作成とファイル名の変更

＜フォルダの選択・新規作成＞
ライブラリのフォルダごとの回答項目については、投資家側での反映するフォルダの選択が可能です。
※スタートアップがアップロードしたフォルダがデフォルトで選択されています。
※サブフォルダを選択することができます。

＜ファイル名の変更＞
ファイル名を編集し、変更したファイル名で反映すことが可能です。
※スタートアップがアップロードしたファイル名がデフォルトで入力されています。

反映先フォルダの編集アイコンからライブラリの新規フォルダの追加が可能です。
※サブフォルダを作成することはできかねます。