データルームは、ファンド毎に契約書・決算書などの資料をまとめて格納できる機能です。
資料は様々なファイル形式でアップロードでき、Notion、Google Drive、Dropboxなどの外部URLも登録が可能です。
フォルダの操作方法
フォルダの新規作成方法
新しくフォルダを作成する場合は、左上の「新規フォルダ」を選択し、フォルダ名を入力します。
初期フォルダ設定について
事前に「設定」から「初期フォルダ」を設定しておくと、ファンドを追加した際に、デフォルトで「データルーム」にフォルダが作成されます。
「設定」の「データルームの初期フォルダ」画面で右上の「編集」を選択します。
並び順、フォルダ名を入力し、「保存」で設定が完了します。
新しく追加したファンドの「データルーム」にフォルダが追加されます。
※既存のファンドの「データルーム」には追加されません。
フォルダの名称変更・フォルダを一括ダウンロード・削除
フォルダの三点リーダーからは「名称変更」・「フォルダを一括ダウンロード」・「削除」が可能です。
「名称変更」を行うとフォルダは名称のコード順に上部から表示されます。
データのアップロード方法
フォルダを選択し、「アップロード」をクリックします。
アップロード画面より「ファイルをアップロード」・「URLをアップロード」を選択すると、アップロード画面が開きます。
「ファイルをアップロード」の場合
アップロードしたいファイルを「ドラッグ＆ドロップ」または、「ファイルを選択」よりファイルを選択します。 ファイルを選択後「アップロード」ボタンを選択するとアップロードが開始されます。
※ファイルは複数アップロード可能です。
「URLをアップロード」の場合
共有したいURL（notion,google drive,dropboxなど）と資料名を入力します。「追加」ボタンより複数アップロードも可能です。 URLを入力後、「アップロード」ボタンを選択するとまとめてURLが登録されます。
データルームの整理方法
アップロードしたデータについて
各ファイル・URL名の右側の三点リーダーより「名称変更」・「ダウンロード」が可能です。
データを別フォルダへの移動や削除を行う場合は、該当のデータのチェックボックスを選択後に「フォルダ移動」・「削除」を選択します。
フォルダ内ファイルのソート機能
データルームのフォルダ内でファイルを、「登録日」「ファイル名」「登録者」のソート項目で並び替えていただけます。
右上の歯車マークをクリックしてください。
「登録日」「ファイル名」「登録者」のソート項目で並び替えていただけます。
