経営管理にデータを入力する際には会計ソフトfreee会計との連携により、経営情報・決算情報のデータの取込みが可能となっております。
※連携は1つの会計ソフトにのみ実施可能です。
※現在インポート可能な項目は「P/L・B/S・現金残高」のみとなっております。
freee会計とのAPI連携手順について
「経営管理」の「外部データ取込み履歴・設定」を選択します。
「外部データ取込み」ボタンの「API連携設定」からも設定できます。
STEP.1 API連携先を設定する
「API連携設定」より「設定」をクリックします。
「API連携先」からfreee会計を選択し、「連携」をクリックします。
freee会計にログインし、アプリ連携の開始で「許可する」を選択してください。
データを取り込む事業所を選択します。
※freee会計側で複数事業を閲覧可能としている場合、複数の選択肢が表示されます。
「API連携先」と「取込み対象の法人事務所」に連携する事業所が表示されていることを確認し、「次へ」を選択します。
STEP.2 経営情報のデータ取込みを設定する
任意の期間で「過去データ取込み」を行えるほか、毎月指定した日にfreee会計からデータを取込むことができる「自動取込み」にも対応しております。
＊現在インポート可能な項目は「P/L・B/S・現金残高」のみとなっております。
「過去データの取込み」で期間を選択し、既存のデータへの「上書き」（※）を設定してください。
※「上書き」設定について
上書きする場合
smartround上に既存のデータが入力されている場合でも、会計ツールのデータで上書きされます。
ただし、会計ツール上にデータが存在しない項目は上書きされません。
上書きしない場合
既存のデータがある項目は上書きされず、会計ツール上にのみ存在するデータのみが取り込まれます（空白の項目のみにデータが取り込まれます）。
「今後のデータの自動取込み」の項目を設定すると、毎月指定した日に自動でfreee会計からデータを取込むことができます。
自動取込み対象月にデータがある場合は上書きされます。
STEP.3 決算情報のデータ取込みを設定する
「過去データの取込み」で期間を選択し、既存のデータへの「上書き」を設定してください。
※取込み期間は、freee会計内で設定されている会計期間を参照しております。変更する場合は、freee会計側の設定を変更してください。
以上でAPI連携の設定が完了です。
設定を完了後、画面左側の「取込み履歴(経営情報)」「取込み履歴(決算情報)」を選択すると、取込んだデータ内容をご確認いただけます。
API連携後の操作について
API連携設定後は、「外部データ取込み履歴・設定」画面より設定変更や任意のタイミングでデータの取込みを実施できます。
取込み履歴（経営情報）
経営情報では「自動取込み」および「過去データを取込み」が可能です。
「自動取込み」を行う場合は「する」を選択します。
毎月の取込み実施日と、財務数値を「前月分」または「前々月分」のいずれかから選択してください（当月分の取込みはできません）。
選択した日の17時以降に、freee会計からデータが自動的に取り込まれます。
「過去データを取込み」を行う場合は、取り込みたい期間にチェックを入れます。（当月分の取込みはできません）。
「上書き」（※）を選択し、「取込み」をクリックします。
※「上書き」設定について
上書きする場合
smartround上に既存のデータが入力されている場合でも、会計ツールのデータで上書きされます。
ただし、会計ツール上にデータが存在しない項目は上書きされません。
上書きしない場合
既存のデータがある項目は上書きされず、会計ツール上にのみ存在するデータのみが取り込まれます（空白の項目のみにデータが取り込まれます）。
取込み履歴（決算情報）
決算情報は「自動取込み」には対応しておりません。
「過去データを取込み」をクリックします。
取り込みたい期間にチェックを入れます。
「上書き」（※）を選択し、「取込み」をクリックします。
※「上書き」設定について
上書きする場合
smartround上に既存のデータが入力されている場合でも、会計ツールのデータで上書きされます。
ただし、会計ツール上にデータが存在しない項目は上書きされません。
上書きしない場合
既存のデータがある項目は上書きされず、会計ツール上にのみ存在するデータのみが取り込まれます（空白の項目のみにデータが取り込まれます）。
API連携設定
API連携されている会計ソフトと法人事業所を確認できます。
連携できるのは1つの会計ソフトにつき1事業所のみです。
別の会計ソフトや事業所と連携したい場合は、現在の連携を解除してから再度連携を行ってください。
