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【経営情報】経営情報を入力する

鈴木后佳 avatar
対応者:鈴木后佳
今週アップデートされました

経営管理smartroundでは、自社の財務データやKPI等の経営指標を一括管理し、自社の経営会議や株主への共有に使うことができます。

経営情報を入力する方法には、以下の2種類があります。

1. smartroundに直接入力する

ホーム画面より「経営情報」を選択します。

メニューの「経営管理」>「経営情報」からも選択できます。

1-1.手動で入力する

手動で入力する場合、経営情報のタブ「グラフ」から「編集」ボタン押すか、タブ「テーブル」から「編集」ボタンを押します。

追加・編集したい期のセルを選択し、数値を入力し、「保存」で反映します。

予算は「予算」のタブから同じ手順で入力していただけます。

入力項目は、デフォルトで設定されている項目(KPI、従業員数、P/L・B/Sの基本項目)に加えて自由に設定することができます。
項目追加の方法についてはこちらの参考記事をご参照ください。
参考記事:経営情報の入力項目を追加する

経営情報の効率的な入力方法:コピー&ペースト機能
表計算ソフトからのまとめて入力>

Excelやスプレッドシートで作成した経営情報を、範囲指定してそのままコピー&ペースト(貼り付け)するだけで、経営情報テーブルにまとめて入力することが可能です。

手順:

1.お手持ちの表計算ソフトで、入力したいデータ範囲を選択し、コピーします。

2.経営情報の編集画面で、貼り付けを開始したいセルをクリックし、ペースト(Ctrl + V または Cmd + V)を実行します。

<テーブル内での範囲コピー&ペースト>
もちろん、smartroundのテーブルでもコピー&ペーストが可能です。

一度入力したデータを、他の月や科目に素早く複製・移動したい場合に、テーブル内で範囲を指定してコピー&ペーストが行えます。

2. 外部サービスと連携しデータを取込む

外部の会計ソフトとAPI連携することで、手入力の作業を削減し、集計の正確性向上と月次更新の効率化が図れます。

<連携可能な会計ソフト>

freee会計

マネーフォワード クラウド会計

マネーフォワード クラウド会計 Plus

任意の期間で「過去データ取込み」を行えるほか、毎月指定した日に連携した会計ソフトからデータを取込むことができる「自動取込み」にも対応しております。

*現在インポート可能な項目は「P/L・B/S・現金残高」のみとなっております。

2-1.連携の設定を行う

右上の「外部データ取込み」ボタンをクリックし、「API連携設定」を選択します。

「設定」をクリックしてご利用のソフトごとに設定を行います。

連携方法の詳細は以下のご利用ガイドをご参照ください。

2-2.経営情報を取込む

右上の「外部データ取込み」をクリックします。「過去データを取込む」を選択します。

取込み期間を選択し、上書き設定後「取込み」をクリックします。

※「上書き」設定について

上書きする場合

smartround上に既存のデータが入力されている場合でも、会計ツールのデータで上書きされます。

ただし、会計ツール上にデータが存在しない項目は上書きされません。

上書きしない場合

既存のデータがある項目は上書きされず、会計ツール上にのみ存在するデータのみが取り込まれます(空白の項目のみにデータが取り込まれます)。

📌バーンレートは、各月とその先月との現金残高の差分で計算されます。ただし、前月比がプラスの場合バーンレートは表示されません。
平均バーンレートは「3ヶ月」・「6ヶ月」・「12ヶ月」より表示の選択が可能です。

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