会計ソフト『freee会計』と連携することで、自動で経営情報・決算情報のデータを取り込めます。
freee会計とのAPI連携手順について
「経営管理」の「外部データ取込み履歴・設定」を選択します。
「外部データ取込み」ボタンの「API連携設定」からも設定できます。
STEP.1 API連携先を設定する
「API連携設定」より「設定」をクリックします。
「API連携先」から「freee会計」を選択し、「連携」をクリックします。
freee会計にログインし、アプリ連携の開始を「許可する」をクリックします。
データを取り込む事業所を選択します。
freee会計側で複数事業を閲覧可能としている場合、複数の選択肢が表示されます。
「API連携先」と「取込み対象の法人事務所」に連携する事業所が表示されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
STEP.2 経営情報のデータ取込みを設定する
任意の期間で「過去データ取込み」を行えるほか、毎月指定した日にfreee会計からデータを取込むことができる「自動取込み」にも対応しています。
現在インポート可能な項目は「P/L・B/S・現預金残高」のみです。
「過去データの取込み」で期間を選択し、既存のデータへの「上書き」（※）を設定してください。
▼上書きする場合
smartround上に既存のデータが入力されている場合でも、会計ツールのデータで上書きされます。
ただし、会計ツール上にデータが存在しない項目は上書きされません。
▼上書きしない場合
既存のデータがある項目は上書きされず、会計ツール上にのみ存在するデータのみが取り込まれます（空白の項目のみにデータが取り込まれます）。
「今後のデータの自動取込み」を設定すると、毎月指定した日の17時以降に直近12ヶ月分のデータを自動で更新できます。
なお、自動取込みの対象となるのは「前月」または「前々月」のデータのみで、当月分は対象外です。
自動取込みの対象月にすでにデータがある場合、新しいデータで上書きされます。
STEP.3 決算情報のデータ取込みを設定する
「過去データの取込み」で期間を選択し、既存のデータへの「上書き」を設定します。
取込み期間は、freee会計内で設定されている会計期間を参照しています。
変更する場合は、freee会計側の設定を変更してください。
以上でAPI連携の設定が完了です。
設定完了後、「取込み履歴(経営情報)」「取込み履歴(決算情報)」を選択すると、取込んだデータ内容をご確認いただけます。
API連携後の操作について
API連携設定後は、「外部データ取込み履歴・設定」画面より設定変更や任意のタイミングでデータの取込みができます。
取込み履歴（経営情報）
経営情報では「自動取込み」および「過去データを取込み」ができます。
「今後のデータの自動取込み」を設定すると、毎月指定した日の17時以降に直近12ヶ月分のデータを自動で更新できます。
なお、自動取込みの対象となるのは「前月」または「前々月」のデータのみで、当月分は対象外です。
自動取込みの対象月にすでにデータがある場合、新しいデータで上書きされます。
「過去データ取込み」は、過去の特定の期間のデータを取り込みたい場合に利用できます。
「過去データの取込み」を選択し、取り込みたい期間を指定します。
指定した期間の会計データが、上書き(※)で取り込まれます。
▼上書きする場合
smartround上に既存のデータが入力されている場合でも、会計ツールのデータで上書きされます。
ただし、会計ツール上にデータが存在しない項目は上書きされません。
▼上書きしない場合
既存のデータがある項目は上書きされず、会計ツール上にのみ存在するデータのみが取り込まれます（空白の項目のみにデータが取り込まれます）。
取込み履歴（決算情報）
決算情報は「自動取込み」には対応しておりません。
「過去データを取込み」をクリックします。
取り込みたい期間にチェックを入れます。
「上書き」（※）を選択し、「取込み」をクリックします。
▼上書きする場合
smartround上に既存のデータが入力されている場合でも、会計ツールのデータで上書きされます。
ただし、会計ツール上にデータが存在しない項目は上書きされません。
▼上書きしない場合
既存のデータがある項目は上書きされず、会計ツール上にのみ存在するデータのみが取り込まれます（空白の項目のみにデータが取り込まれます）。
API連携設定
API連携されている会計ソフトと法人事業所を確認できます。
別の会計ソフトや事業所と連携したい場合は、現在の連携を解除してから再度連携を行ってください。
