Money Forwardクラウド会計との連携方法
経営管理smartroundにデータを入力する際には会計ソフトMoney Forwardクラウド会計との連携により、経営情報・決算情報のデータの取込みが可能となっております。
※現在インポート可能な項目は「P/L・B/S・現金残高」のみとなっております。
これまでご提供していたMoney Forwardクラウド会計からのCSVインポート機能は、API連携のリリースに伴い、近日中に廃止する予定です。
MFクラウド会計からCSVをインポートすることは可能でしょうか？2023/4/14 5:222023/4/14 5:22目次
・Money Forwardクラウド会計とのAPI連携手順について
経営管理smartroundを開き、「外部サービス連携」を選択してください。
Money Forwardクラウド会計の「API連携を設定」をクリックしてください。
「連携開始」をクリックしてください。
連携対象のMFアカウントを選択してください。
取り込み対象の事業者を選択してください。
アプリとの連携を許可してください。
・経営情報の入力
任意の時にデータ取り込みを行えるほか、毎月指定日に自動でMoney Forwardクラウド会計からデータを取込むことができる「自動取込み」にも対応しております。
＊現在インポート可能な項目はP/L・B/S・現金残高のみとなっております。
・データ取込み
「連携状況」が「連携中」になっていることを確認し、画面右の「データ取込み」を選択してください。
※Money Forwardクラウド会計との連携がお済みでない場合は、本ページ上部「Money Forwardクラウド会計とのAPI連携手順について」をご参照ください。
インポートするデータをご確認の上、「取込み期間」、「手入力したデータへの上書き」の項目を設定し、「取込み」を選択すると、Money Forwardクラウド会計からデータをインポートすることができます。
「取込み」を選択すると、データの取込みを開始します。
取込みには時間がかかります。1~2分ほどお待ちいただき、画面をリロードしてください。
データの取込み完了後、画面右側の「確認」を選択すると、取込んだデータ内容を確認することができます。PLやBS、現金残高や自動計算されたバーンレートなどが表示されます。
なお、以下の外部サービス連携の画面からも「データ取込み」を選択することで、データ取込みを行えます。
・自動取込み
「マネーフォワード クラウド会計API連携の設定」画面の「自動取込み」を選択してください。
インポートするデータをご確認の上、「自動取込み」の項目を設定し、「設定」を選択すると、毎月、指定した日に自動でMoney Forwardクラウド会計からデータを取込むことができます。
「取込んだデータ」の右下に「自動取込み（毎月○日の17時以降）」と表示されていれば、自動取込み設定は完了です。
なお、以下の外部サービス連携の画面からも「自動取込み」を選択することで、自動取込みを行えます。
・決算情報の入力
経営管理smartroundに移動し、画面左上の「決算情報」を選択します。
画面右上の「外部サービス連携」を選択してください。
「API連携」が「設定中」になっていることを確認し、「データ取込み」を選択してください。
※Money Forwardクラウド会計との連携がお済みでない場合は、本ページ上部「Money Forwardクラウド会計とのAPI連携手順について」をご参照ください。
なお、以下の「マネーフォワードクラウド会計API連携の設定」画面からも「決算情報」を選択し、「データ取込み」をクリックすることでデータ取込みを行えます。
インポートするデータをご確認の上、「取込み期間」、「手入力したデータへの上書き」の項目を設定し、「取込み」を選択します。
※取込み期間は、Money Forwardクラウド会計内で設定されている会計期間を参照しております。変更する場合は、Money Forwardクラウド会計側の設定を変更してください。
「取込み」を選択すると、データの取込みを開始します。
取込みには時間がかかります。1~2分ほどお待ちいただき、画面をリロードしてください。
データの取込み完了後、画面右側の「確認」を選択すると、取込んだデータ内容を確認することができます。
・MFクラウド会計のアカウントの権限不足でエラーが発生する場合の対処方法
MFクラウド会計とのAPI連携を実行するには、連携するMoney Forwardクラウド会計のアカウントに必要な権限が付与されている必要があります。
Money Forwardクラウド会計の事業者選択時に「連携を許可できるユーザーとして登録されていない」というエラーが発生した場合、Money Forwardクラウド会計およびアプリポータルから必要な設定を行う必要があります。
エラーが発生する場合、以下2点をご確認ください。
もし条件を満たさない場合、MFクラウド会計およびアプリポータルから必要な権限を付与してください（必要に応じて管理者の方に権限付与をお願いしてください）。
1.MFクラウド会計のメンバー管理画面上、連携するアカウントに管理者権限が付与されているか
2.MFクラウド会計のアプリポータル上、アプリ連携権限が付与されているか
この他のエラーについては、MFクラウド会計が提供する以下のサポートページをご確認ください。
MFクラウド会計およびアプリポータルに関するお問い合わせは、マネーフォワードの問い合わせ窓口までご連絡ください。