支援先の顧客を追加する
支援先の顧客を追加することで、支援先の情報を確認・編集できます。
目次
支援先を一覧で管理する、支援先の情報を閲覧・編集するためには支援先のご担当者が、支援者（投資家やアドバイザー）を社外メンバーとして追加する必要があります。
社外メンバーとして追加するためには、支援者側から追加を依頼する方法、または支援先のご担当社が直接追加する方法がございます。
・支援者側からの追加を依頼する方法
支援者側からの追加を依頼する方法は、「依頼用URLを支援先の顧客に送付して追加」と「smartround上でメールを送信して追加」の2通りあります。
・依頼用URLを支援先の顧客に送付して追加
顧客支援の画面から、右側にある「顧客を追加」から「依頼用URLを任意の方法で追加」を選択します。
その後、表示されたモーダルから内容をコピーし任意の方法で支援先に共有してください。
支援先が社外メンバーとして追加すると新たに顧客として追加されます。
・smartround上でメールを送信して追加
顧客支援の画面から、右側にある「顧客を追加」から「smartround上からメールで追加」を選択します。
その後、表示された入力フォームから「宛先Email」と任意で「コメント」を記載し、送信を選択します。
支援先が社外メンバーとして追加すると、新たに顧客として追加されます。
・支援先側からの追加方法
支援先に「メンバー管理」→「メンバー追加」をしてもらうことで、ホーム画面下部に通知が届きます
「確認」を選択します。
画面に表示される「承認」を選択すると、支援先の社外メンバーに追加され、自社側では顧客支援smartroundから支援先の情報を確認できるようになります。
いずれの方法で追加されても、支援先から付与された権限によって、閲覧できる情報が異なります。
