関係先の情報を確認する

関係先に「メンバー管理」→「メンバー追加」をしてもらうことで以下の画面になります。

関係先に付与された権限に合わせて確認できる情報が異なります。

詳しくはこちらをご確認ください。

「確認」をクリックします。

「はい」をクリックすると、関係先側の社外メンバーに登録され、自社側では顧客支援smartroundから関係先の情報を確認できるようになります。

「顧客支援smartround」より管理している関係先の一覧を確認できます。

＊２社以上の関係先を管理したい場合はスタンダードプランにアップグレードしてください。

関係先の社名部分を選択すると、ゲストとして、権限が付与されている部分に関する関係先の情報を確認できます。

ゲストアクセスとは権限が付与された会社の画面で各種情報を閲覧及び編集が出来る機能です。

関係先に関する個人的なメモや社内で共有できるメモを残せます。