関係先の情報を確認する

📌
関係先に権限を付与してもらうことで、関係先の情報を確認・編集できます。
目次

・関係先の登録

関係先に「メンバー管理」→「メンバー追加」をしてもらうことで、ホーム画面下部に通知が来ます。
参考記事:メンバーを管理する(スタートアップ向けガイド)
参考記事:メンバーを管理する(支援者向けガイド)
「確認」をクリックします。
notion image
画面に表示される「はい」をクリックすると、関係先側の社外メンバーに登録され、自社側では顧客支援smartroundから関係先の情報を確認できるようになります。
関係先から付与された権限によって、閲覧できる情報が異なります。
参考記事:データの閲覧権限を付与する(スタートアップ向けガイド)
notion image

・関係先の確認

「顧客支援smartround」より管理している関係先の一覧を確認できます。
*2社以上の関係先を管理したい場合はスタンダードプランにアップグレードしてください。
notion image
 

・関係先の詳細閲覧

関係先の社名部分を選択すると、ゲストとして、権限が付与されている部分に関する関係先の情報を確認できます。
ゲストアクセスとは権限が付与された会社の画面で各種情報を閲覧及び編集が出来る機能です。
notion image
notion image
 
 

関連記事

メンバーを管理する(スタートアップ向けガイド)
メンバーを管理する(支援者向けガイド)
データの閲覧権限を付与する(スタートアップ向けガイド)