「証券データ」とは
現在発行されている証券（株式および新株予約権）と、その保有者を一元管理する機能です。すでに確定したファイナンス情報のマスターデータとなります。
「株主」データは「証券データ」に統合され、2026年4月末日をもって廃止しました。
詳細については、下記のお知らせをご確認ください。
証券データ画面
株主情報を追加する
証券データ画面の「保有者」タブを開き、「保有者を追加」をクリックします。
保有者の追加画面で、「保有者（契約上の名義）の情報」と「担当者情報」を入力し「保存」します。
保有者（契約上の名義）の情報
項目名 | 入力内容 |
保有者名（必須） | 保有者の正式名称を入力してください。投資事業有限責任組合が投資元の場合はその組合名を記入します（VC名ではありません）。投資契約書の契約者名をご参照ください。 |
保有者種別 | 自社の役職員が保有者の場合は「内部」、それ以外は「外部」と分類するのが一般的です。 |
保有者区分 | 保有者の種類を選択します。VCファンドは「投資事業有限責任組合（LPS）」が多いですが、他の形態もあります。 |
保有者住所（登記上の住所） | 保有者の正式な住所を入力します。 |
電磁的方法による招集通知の送付 | smartroundから株主総会の招集通知を送ることを、保有者が承諾しているかを示すステータスです。 |
担当者情報
複数人登録する場合は、右側にある「担当者情報を追加」ボタンをクリックしてください。
項目名 | 入力内容 |
氏名 | 担当者の氏名を入力 |
メールアドレス | 業務用メールアドレスを入力 |
所属 | 所属会社名、部署名 |
肩書 | 肩書を入力 |
電話番号 | 電話番号を入力 |
郵送先 | 郵送先の住所を入力 |
社内メモ
個別のメモを残したい場合にご利用いただけます。
入力した「社内メモ」の内容は、社内外のメンバーにのみ表示されます。
会社間でデータ共有を行っている投資家やアドバイザーには表示されません。
また、「社内メモ」の情報は株主名簿にも反映されません。
「保有者」情報を証券データの「イベント」に紐付けることで、電磁的方法による招集通知の送付申請や株主総会の招集通知送付ができるようになります。
「イベント」登録の詳細は、下記ガイドをご確認ください。
株主情報を編集する
証券データ画面の「保有者」タブで、該当株主名の右側にある三点リーダーをクリックし、「編集」を選択します
必要な箇所を修正し、「保存」をクリックしてください。
株主情報を削除する
証券データ画面の「保有者」タブで、該当株主名の右側にある三点リーダーから「削除」を選択します。
表示された確認画面で、「削除に同意する」にチェックを入れ「削除」をクリックしてください。
