弊社による証券データ入力代行の流れやお客様にご対応いただきたい事項についてご案内します。
お申し込みがまだの方は、事前にこちらからお申し込みください。
証券データの入力代行は、原則各社初回1回限りとさせていただいております。
ただし、プロフェッショナルプランをご契約のスタートアップユーザー様には、証券データの継続的な入力代行をお受けしています。
STEP0：smartroundアカウントへのログイン
入力代行作業には、スタートアップ向けのsmartroundアカウントが必要です。
すでにアカウントをお持ちの方
こちらからログインをお願いします。
まだアカウントをお持ちでない方
こちらからアカウントを作成してください。
その際、アカウント種別は「スタートアップ」でご登録ください。
STEP1：入力代行チームアカウントの招待
データの入力代行に際し、お客様の環境へのゲストアクセスが必要なため、弊社アカウントを「社外メンバー」としてご招待ください。
画面右上のプルダウンメニューから「メンバー管理」を選択します。
「メンバー追加」をクリックします。
以下の情報を入力し、「保存」をクリックします。
項目 | 入力内容 |
メールアドレス | |
メンバー区分 | 「社外」を選択 |
権限グループ | 「管理者」を選択 |
STEP2：入力用資料のご共有
【入力代行の範囲】
いただいた資料から読み取れる株主の情報を、お客様の「証券データ」に入力します。
ご利用いただいているプランによって、ご利用いただける機能が異なるため、入力範囲が異なります。
あらかじめご了承ください。
新株予約権(SO)について
保有者の入力範囲が異なります。
＜フリープラン、スタンダードプランをご利用中の場合＞
保有者を「SO保有者」としてまとめて入力します。
※プロフェッショナルプランにアップグレード時には、「SO保有者」を個人単位に修正することも承ります。
お気軽にご相談ください。
＜プロフェッショナルプランをご利用中の場合＞
「SO管理」がご利用いただけるため、保有者を個人単位で入力します。
会社情報、個別の資本政策、経営情報等
プランを問わず、弊社による入力代行の作業範囲外です。
恐れ入りますが、お客様ご自身で入力いただくようお願いいたします。
参考記事：smartroundご利用ガイド
【共有いただく資料例】
資本政策表
株主名簿
新株予約権原簿
履歴事項全部証明書（登記簿謄本）
各株主の招集通知送付先（※記載フォーマット例をご活用ください）
入力作業の開始前に、必要な情報が揃っているか確認いたします。
なるべく各ファイナンスイベントにおける下記情報が揃っているかご確認のうえ、ご共有いただけますと幸いです。
＜必要な情報一覧＞
保有者名
取得証券名
取得日
取得単価
取得個数
保有者連絡先情報（住所、メールアドレス等）
【資料の共有方法】
ホーム画面、または上部のメニューから「ライブラリ」を選択します。
画面左上の「新規フォルダ」をクリックし、「データ入力用」というフォルダ名を設定の上、「作成」をクリックします。
作成した「データ入力用」フォルダに必要資料をアップロードします。
上記作業まで終わりましたら、申込後自動返信されているメール(@smartround.co.jp)に返信するかたちで弊社までご連絡ください。
申込後自動返信されているメールが見つけられない場合、smartroundの「チャット」機能や、画面左下の「お問い合わせ用AIチャット」からご連絡いただいても構いません。
ただし、画面左下の「お問い合わせ用AIチャット」はAI(Fin)が自動応答しており、本入力代行作業の受付専用に設定されておりません。
そのため、AIが意図を汲み取れない回答をすることがありますが、その際はオペレーターが都度内容を確認しております。
あらかじめご了承ください。
＜smartroundのチャット機能＞
＜お問い合わせ用AIチャット＞
STEP3：スマートラウンドによる入力作業
STEP2までのご対応＋お客様からの完了連絡後、弊社にて資料から必要な情報が揃っているか確認します。
不足がある場合には追加で情報提供を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。
必要な情報が揃っていることが確認でき次第、入力作業を開始します。
完了までおおよそ1週間〜最大1ヶ月ほどお時間をいただいております。
お急ぎの場合は、スケジュールを調整いたしますので、STEP2の完了連絡時に併せてご相談ください。
STEP4：入力されたデータの確認
入力代行作業完了次第、smartroundの「チャット」機能を利用して、弊社担当よりご連絡いたします。
弊社からチャットが届くと、メールでも通知が届きます。
【入力内容の確認方法】
「証券データ」の入力内容をご確認ください。
ホーム画面から「証券データ」を選択します。
「保有者」「証券」「イベント」タブからそれぞれ内容を確認します。
【確認いただきたいポイント】
「保有者」タブ
登録されている保有者情報が一覧で表示されます。
それぞれの保有者名をクリックすると、詳細を確認できます。
「証券」タブ
登録されている証券情報が一覧で表示されます。
それぞれの証券名をクリックすると、詳細を確認できます。
「イベント」タブ
会社設立から、現在までの第三者割当増資や新株予約権発行などのファイナンスイベントが時系列で並んでいます。
それぞれのイベント名をクリックすると、詳細を確認できます。
【データの修正・変更について】
入力データの修正が必要な場合、弊社にて修正を承ります。
修正が必要な箇所と、正しい情報をお知らせください。
また、今後の情報の追加登録を行う場合は下記ガイドをご参照ください。
参考記事：証券データの入力方法