証券データを整理する

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現在発行されている証券(株式+新株予約権)及びその保有者を整理する機能です。 こちらで入力したデータは株主総会招集時や株主名簿作成時にご利用いただけます。

証券データ画面へ遷移

画面右上の「証券データ」をクリックします。
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証券データの入力

「保有者を追加」をクリックし、株主の情報/保有証券担当者情報情報を入力します。
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証券の取得・喪失情報では新しく作成または既に作成されたイベント情報及び証券情報を選択してください。
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入力後タブを切り替えることで、保有者、証券、イベントのそれぞれの切り口で閲覧および編集が可能です。
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証券データの削除

作成した証券データは以下のようにリスト化され、三点リーダから削除することができます。
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投資関係確認の申請

投資家側のsmartroundアカウントと連携することで、投資先が入力した情報を投資家側アカウントから閲覧できるようになります。 データを閲覧するにはあらかじめ投資関係確認とデータのアクセス権付与が必要になります。
証券データをクリックします。
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株式保有者の画面に遷移した後、関係確認をクリックします。
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ポップアップが出るので投資関係確認のための文章及びURLをコピーしてチャットやメール等で該当の株主に共有してください。
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株主が投資関係確認を承認した段階で投資関係確認がなされた状態になります。
下記画面のように「関係確認」が「確認済」に変化していれば完了です。
※創業者自身や自社メンバー等の内部株主に対しては投資関係確認は不要です。
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証券データのエクスポート

入力した証券データはそれぞれ「株主名簿」「新株予約権原簿」としてExcel形式でエクスポートしていただけます。
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外部チャットのリンクを設定

💬マークをクリックし、該当する外部チャットのURLを入力します。
登録が完了すると💬マークをクリックするだけで指定のチャットに遷移できます。
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