「自社で入力したデータ」に入力した証券データを、投資先へ共有しコピーいただくことで、投資先にセットアップをスムーズに実施いただけます。
この操作を行うには、あらかじめ投資先と「投資関係確認」が結ばれている必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
また、本操作は投資先の証券データが空であることを前提としています。投資先のデータに既に入力がある場合、上書きではなく追加で登録されますのでご注意ください。
投資管理smartroundの投資先個社の画面で「自社で入力したデータ」を選択してください。「証券データを投資先に共有」が表示されますので、選択してください。
以下のような画面が表示されるので、「共有」を選択してください。
ここまでで、投資家側の操作は完了です。スタートアップのアカウントに証券データのコピーができるようになった旨の通知が表示されるようになります。
参考：スタートアップ側の画面
スタートアップ側では、ホーム画面に通知が表示されます。
「証券データを取り込む」を選択すると確認のモーダルが表示されますので、「取込む」を選択するとスタートアップ側へ投資家の証券データが追加されます。
