「フリープラン」もしくは「スタンダードプラン」に入力していたSO情報について、「プロフェッショナルプラン」へプラン変更すると一部修正を行う必要があります。

発行個数を登録する

【注意】
各個人のSO保有個数は「発行個数」ではなく「取得個数」に表示されます。
「発行個数」は該当する新株予約権の「発行上限個数」のことです。

「SO管理」画面の、該当新株予約権の右横「…（三点リーダー）」をクリックし 「編集」を選択します。

「発行要項を編集」内の「発行個数」を入力します。

「SO管理」画面の該当証券の「発行個数」に表示されます。

各個人のSO保有数を確認する

各個人のSO保有数は、「SO」タブから確認する方法と、「保有者」タブから確認する方法の2パターンがあります。

「SO管理」画面の「SO」タブから該当証券名（例：第1回新株予約権）を選択します。

「SO管理」画面の「保有者」タブから確認できます。

以下画像のように仮の保有者にまとめられている個数を各個人に割り当てます。

1.「保有者を追加」から新株予約権を割り当てる個人を登録します。
登録方法は、「CSVインポートで一括追加」「既存株主から追加」「個別に追加」の3つの方法があります。

追加方法の手順は下記ガイドをご参照ください。
参考記事：SO保有者を追加する

2.すべてのSO保有者を追加できたら、各個人に保有個数を割り当てます。

割り当て方法の詳細は下記ガイドをご参照ください。
参考記事：【SO管理】SOの割当/行使/消却/異動を行う

「SO管理」にSO情報を入力すると「証券データ」「資本政策表（証券データ連動版）」にも自動的に情報が紐付きます。

プロプランにアップグレードしていただきますと、証券データの継続入力が可能です。

※すでに入力代行を過去に実施されている場合はスマートラウンド公式アカウントへ直接チャットにてご依頼ください。

格納場所：smartroundのライブラリに「データ入力用」フォルダを作成し格納

必要な資料：