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【SO管理】SO保有者を追加する

対応者:森本真志
一週間前以上前にアップデートされました

SO保有者を追加する

SO保有者の追加方法は、「CSVインポートによる一括追加」「既存株主から追加」「個別に追加」の3種類あります。

・CSVインポートによる一括追加

「保有者の追加」から「CSVインポートで一括追加」を選択します。

保有者一括追加用CSVから任意のCSVをダウンロードします。

ダウンロードしたCSVを編集します。

CSV編集の際は、以下の点に注意して下さい

  • 氏名は必須項目です。

  • 保有者区分は、コード値で入力ください。(役員:1、従業員:2、その他社内保有者:3、社外保有者:4)

  • 居住区分は、コード値で入力ください。(居住者:1、非居住者:2)

  • 値にカンマ(,)が含まれる場合は、その値をダブルクォーテーション(")で囲んでください。(例:氏名が「田中, 一郎」の場合は "田中, 一郎" と入力します)

  • (スプレッドシートでCSVを開いて編集する場合)カンマを含む値のセルを編集した後は、CSVとして保存する際にダブルクォーテーションが正しく付与されていることを確認してください。

編集したものをCSVの形式でダウンロードし、先程の画面からアップロードすると保有者の画面に反映されます。

・個別に追加

「保有者を追加」から「個別に追加」を選択します。

表示される入力フォームに保有者の基本情報を入力します。

入力後右下の「保存」を選択すると、保有者の画面に反映されます。

・アカウント作成を依頼する

SO管理の「保有者」タブにて、依頼対象のSO保有者が保有者一覧画面に表示されていることを確認し、「作成依頼」を選択します。

選択すると、登録されているSO保有者のメールアドレスにメール(以下画像)が送信され、アカウント作成を依頼することができます。

一度「作成依頼」を選択すると「再依頼」のボタンに変わりますので、作成依頼をすでに送っているかどうかを確認できます。

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