支援者アカウント（投資家・アドバイザー）では、外部AIチャット（Claude、ChatGPT、Notion AI）に指示を出すだけで、smartround上の投資先データを直接取得・活用できます。ブラウザ上でsmartroundを開いて手動で検索・確認することなく、AIとの対話だけで投資先の証券データや決算・経営情報の取得から分析までが完結できます。
事前準備
【ご利用対象】
投資管理MCPは支援者アカウント（投資家・アドバイザー）限定の機能となります。
設定をご希望の場合は、画面右下のチャットまたは営業担当までお気軽にお問い合わせください。
▼スタートアップアカウントをご利用中の方：
本機能はご利用いただけません。スタンダードプラン以上をご契約の場合、申し込み不要で「資本政策作成MCP」がご利用いただけます。
操作手順：データの参照と活用
AIツール（Claude、ChatGPT、Notion AI）のチャット欄に、取得したい情報を入力してください。
（入力例）
「現在投資している投資先の一覧を出して」
「〇〇株式会社の株式保有者を教えて」
「投資先の中で、直近の決算データが更新されている企業をリストアップして」
※表示されている企業名や団体名はすべて架空のサンプルデータです
AIが実行できるアクションを確認する
AIは、指示に合わせて以下の情報を取得できます。「どんなことが聞けるか」の参考にしてください。
カテゴリ | AIができること（指示の例） |
全体感・ビークル状況 | ・アクセス可能なビークルの一覧を取得する |
決算・経営情報 | ・投資先の決算情報を取得する |
証券データ | ・投資先の証券保有者（株主名簿）の一覧を取得する ・証券の詳細条件を取得する |
カスタムフィールド | ・自社で作成したカスタムフィールドの設定を確認する |
資本政策表 | ・空の資本政策表を新規作成する |
組合員名簿 | ・投資ビークルに登録されている組合員（GP/LP）一覧を取得する |
タスク（資料回収） | ・投資先への資料回収タスク（データ・資料提供依頼フォーム）の一覧を、回答状況と担当者付きで取得する |