支援者アカウント（投資家・アドバイザー）では、外部AIチャット（Claude、ChatGPT、Notion AI）に指示を出すだけで、smartround上の投資先データを直接取得・活用できます。ブラウザ上でsmartroundを開いて手動で検索・確認することなく、AIとの対話だけで投資先の証券データや決算・経営情報の取得から分析までが完結できます。
事前準備
【ご利用対象】
投資管理MCPは支援者アカウント（投資家・アドバイザー）限定の機能となります。
設定をご希望の場合は、画面右下のチャットまたは営業担当までお気軽にお問い合わせください。
▼スタートアップアカウントをご利用中の方：
本機能はご利用いただけません。スタンダードプラン以上をご契約の場合、申し込み不要で「資本政策作成MCP」がご利用いただけます。
操作手順：データの参照と活用
AIツール（Claude、ChatGPT、Notion AI）のチャット欄に、取得したい情報を入力してください。
（入力例）
「現在投資している投資先の一覧を出して」
「〇〇株式会社の株式保有者を教えて」
「投資先の中で、直近の決算データが更新されている企業をリストアップして」
※表示されている企業名や団体名はすべて架空のサンプルデータです
AIが実行できるアクションを確認する
AIは、指示に合わせて以下の情報を取得、更新できます。
カテゴリ | AIができること（指示の例） |
投資管理 | ・ビークルの一覧を取得する ・特定のビークルに紐づく投資先の一覧を取得する ・投資先の主要情報（会社情報・証券・評価など）をセクション指定で一括集計取得する（基準年月の指定も可） ・投資先1社の会社情報を取得／更新する（更新は自社入力データのみ） ・投資先の主要メンバーを取得／更新する ・ビークルの基本情報設定を取得／更新する ・ビークルの入出金データ（トランザクション一覧 ・集計サマリー）を取得する ※投資先から閲覧権限が付与されている場合、会社情報・証券データは「投資先から共有されたデータも取得可能。 |
決算・経営情報 | ・投資先の決算情報を取得する ・投資先のカスタム指標（KPI・PL・BS）の値を取得する ・投資先の経営情報（自社で入力したデータ）を登録・更新する ・投資先の決算情報（自社で入力したデータ）を登録・更新する ※登録・更新できるのは「自社で入力したデータ」のみです。投資先から共有されたデータは更新できません。 |
証券データ | ・投資先の証券保有者（株主名簿）の一覧を取得する ・証券の詳細条件を取得する |
カスタムフィールド | ＜投資管理＞ ・自社で作成したカスタムフィールドの設定を確認する ・各投資先に入力したカスタムフィールドの値を参照する ・各投資先のカスタムフィールド値を更新する ＜案件管理＞ ・自社で作成したカスタムフィールドの設定を確認する ・各案件スタートアップに入力したカスタムフィールドの値を参照する |
資本政策表 | ・空の資本政策表を新規作成する |
組合員名簿 | ・投資ビークルに登録されている組合員（GP/LP）一覧を取得する |
タスク（データ・資料提供依頼）） | ・資料回収タスクの一覧を、担当者の連絡先付で取得する （回答状況やビークルでタスクを絞り込む） ・依頼フォーム設定を一覧/作成/名称変更/アーカイブする ・投資先ごとの宛先（担当者）候補を取得する ・届いた回答を取得し、指定項目を自社データへ取り込む |
案件管理 | ・案件管理のリスト一覧を取得する ・指定したリスト内のスタートアップ一覧を取得する ・管理情報に設定できる会社分類の選択肢を取得する ・当社担当に指定できるユーザーの一覧を取得する ・会社用ノートを作成日時の新しい順に取得する 参考記事：案件管理【支援者】 |