支援者アカウント（投資家・アドバイザー）では、外部AIチャット（Claude、ChatGPT、Notion AI）に指示を出すだけで、smartround上の投資先データを直接取得・活用できます。ブラウザ上でsmartroundを開いて手動で検索・確認することなく、AIとの対話だけで投資先の証券データや決算・経営情報の取得から分析までが完結できます。

事前準備

【ご利用対象】
投資管理MCPは支援者アカウント（投資家・アドバイザー）限定の機能となります。
設定をご希望の場合は、画面右下のチャットまたは営業担当までお気軽にお問い合わせください。

▼スタートアップアカウントをご利用中の方：
本機能はご利用いただけません。スタンダードプラン以上をご契約の場合、申し込み不要で「資本政策作成MCP」がご利用いただけます。

参考記事：【資本政策】資本政策MCP操作ガイド（スタートアップ）

操作手順：データの参照と活用

AIツール（Claude、ChatGPT、Notion AI）のチャット欄に、取得したい情報を入力してください。

（入力例）

「現在投資している投資先の一覧を出して」
「〇〇株式会社の株式保有者を教えて」
「投資先の中で、直近の決算データが更新されている企業をリストアップして」

※表示されている企業名や団体名はすべて架空のサンプルデータです

AIが実行できるアクションを確認する

AIは、指示に合わせて以下の情報を取得、更新できます。

1. 「投資管理」機能

投資ビークルおよび投資先スタートアップに関する各種データを管理します。

参考記事：投資管理【支援者】

データの取り扱いに関するご注意

取得： 閲覧権限がある場合、「自社で入力したデータ」と「投資先から共有されたデータ」の両方をAI経由で参照・確認できます。
更新： 更新ができるのは「自社で入力したデータ」のみです（投資先から共有された元データは保護されているため更新できません）。

カテゴリ	操作	実行できる操作
ビークル	取得	・ビークルの一覧を確認する・ビークルの基本情報や設定を確認する・トランザクション（入出金）や集計サマリーを確認する
投資先	取得	・投資先の一覧を確認する・投資先の会社情報・証券・評価額などを一覧で取得し、AIに集計させる・投資先の社内担当者や会社分類の選択肢を確認する・投資先のDD費用を確認する・会社用ノート（メモ）を確認する
	更新	・投資先の会社情報を修正する・投資先の社内担当者・会社分類・連絡先を登録・変更する・投資先のDD費用を登録・変更する・会社用ノート（メモ）を作成・編集・削除
証券データ	取得	・株主名簿、証券保有者の一覧を確認する・発行済みの証券一覧や、現在の希薄化状況を確認する・各証券の詳しい発行条件を確認する・これまでの証券発行イベントを時系列で振り返る・「ライブラリ」に登録されている登記簿PDFと証券データの照合結果を確認する参考記事：【AI証券データチェック(β)】登記簿PDFと証券データの整合性を確認する（投資家）
	更新	・保有者情報を作成・編集する・証券を作成・編集する・イベントを作成・編集する ※削除する場合はsmartround上で操作してください。
資本政策	取得	・資本政策の詳細を確認する
	更新	・資本政策の作成・名前変更・削除・既存の資本政策をコピーして、新しいシミュレーションを作成する
決算・経営情報	取得	・投資先の決算情報・経営情報を確認する・カスタム指標（KPI / PL / BS）を確認する
	更新	・決算情報・経営情報を新しく登録・変更する
ライブラリ	取得	・フォルダ・サブフォルダ一覧を確認する・フォルダ内のファイル一覧を確認する・ファイルのダウンロードをする
	更新	・フォルダ・サブフォルダの新規作成・フォルダ名を変更する・ファイルまたはURLを登録する・ファイル名を変更する・ファイルの発効日を変更する・ファイルの移動・削除・共有ライブラリのファイルを自社ライブラリへコピーする
カスタムフィールド	取得	・カスタムフィールドの設定内容を確認する・各投資先に入力されたカスタムフィールドの内容を確認する
	更新	・各投資先のカスタムフィールドに値を入力・更新する

2. 「案件管理」機能

投資検討中のスタートアップの情報を管理できます。

参考記事：案件管理【支援者】

データの取り扱いに関するご注意

案件管理で取得できる「スタートアップから共有されたデータ」は、会社情報とライブラリのみです。
資本政策・証券データ・経営情報などの共有データは、投資管理の対象データ（投資先がビークルに登録されている場合）からのみ取得できます。

カテゴリ	操作	実行できる操作
リスト・セクション	取得	・案件管理のリスト一覧を確認する
	更新	・新しいリストの作成・名前変更・削除・リスト内のセクションの作成・名前変更・削除
スタートアップ	取得	・指定したリスト内のスタートアップ一覧を確認する・スタートアップの会社情報を確認する・会社用ノート（メモ）を確認する・「管理情報」を確認する
	更新	・リストに新しいスタートアップを追加する・スタートアップのセクションを変更する（ステータスを進める）・会社用ノート（メモ）を作成・編集・削除・「管理情報」の編集・削除
ライブラリ	取得	・フォルダ・サブフォルダ一覧を確認する・フォルダ内のファイル一覧を確認する・ファイルのダウンロードをする
	更新	・フォルダ・サブフォルダの新規作成・フォルダ名を変更する・ファイルまたはURLを登録する・ファイル名を変更する・ファイルの発効日を変更する・ファイルの移動・削除・共有ライブラリのファイルを自社ライブラリへコピーする
カスタムフィールド	取得	・案件管理用のカスタムフィールドの設定を確認する・各スタートアップに入力されたカスタムフィールドの内容を確認する
	更新	・各スタートアップのカスタムフィールドを入力する

3.「タスク」機能

投資先からの資料回収の進捗をスムーズに管理できます。

参考記事：【タスク】タスク機能とは（支援者側）

カテゴリ	操作	実行できる操作
タスク	取得	・タスク一覧を、投資先担当者や連絡先とあわせて確認する（回答状況やビークルでの絞り込みも可能）・タスクの詳細を確認する（内容、自社メモ、依頼フォーム・リマインド設定、依頼者、回答フォームURLなど）・タスクの宛先として選択できる投資先担当者を確認する・タスクの下書き一覧を確認する・詳細を見る・投資先から届いた回答内容を確認する
	更新	・タスクを一括作成して依頼メールを送信する・未回答の担当者へ依頼メールを再送（リマインド）する・作成済みタスクの内容を変更・削除する・下書きを新しく作成・修正・削除する・下書きを送信してタスクを作成・依頼する・届いた回答のうち、取り込み可能な項目を投資管理側の自社データに反映する
フォーム設定	取得	・依頼フォームの設定一覧を確認する
	更新	・依頼フォームを新しく作成・名前変更・アーカイブする

4. 「投資ビークル管理」機能

ビークルに参加している組合員（GP / LP）の情報を管理・確認できます。

参考記事：【投資ビークル管理】組合員名簿を管理・連絡する

カテゴリ	操作	実行できる操作
組合員名簿	取得	・ビークルに登録されている組合員（GP / LP）の一覧を確認する
出資・加入状況	取得	・特定の組合員の出資約束金額や出資口数を確認する・組合員のファンド加入日を確認する

【その他】投資管理MCPサーバー操作ガイド（支援者）