管理情報では投資先のスタートアップに対して「会社名」「会社分類」「投資額」「担当者連絡先」「当社担当」「DD費用」「カスタムフィールド」を入力することができます。

※入力した情報は投資先には共有されません。

「投資管理」の該当のビークルより管理情報を入力したいスタートアップを選択します。

画面右上の「管理情報」をクリックしてください。

会社分類では会社ごとの産業やステージなど、アメリカのVCで一般的に利用されている分類から選択することが可能です。該当するインダストリーやバーティカルが存在しない場合は「任意タグ」から入力することができます。

証券データより取得した値をもとに各指標の計算をしています。「為替設定」より投資ビークルごとの為替レートを設定できます。

参考記事：【投資先管理】為替設定について

投資先の担当者の氏名、メールアドレスを登録できます。

投資関係の確認、データ回収の際の連絡先としてご利用いただけます。

DD費用を登録することで、投資先評価内、今回評価の取得価額に算入できます。

参考記事：【投資先評価】投資先の評価を管理する

「追加」を選択します。

DD費用を登録したい「証券イベント」を選択することで、「証券名」に該当する証券が自動反映されます。「費用」を入力し、保存します。

編集・削除は、各行の三点リーダーから操作できます。

カスタムフィールドは自由に項目を追加し、入力することが可能です。例えば、投資先の管理番号や、事業会社との連携の可能性などを入力し管理いただけます。追加した項目は他の投資先の管理情報にも反映されます。

項目を設定する場合は「項目設定」を選択します。

「カスタムフィールド項目を追加」ボタンで項目を追加できます。

「並び順」「項目名」「データの種類」を入力し、保存をクリックします。

「データの種類」は、テキスト・数値・日付・セレクトボックスを選択できます。

カスタムフィールドの項目を編集する場合は、三点リーダーから「編集」を選択してください。

カスタムフィールドの内容については、「編集」を選択します。

「カスタムフィールドを編集」画面より、内容を入力します。