リストで管理する
案件管理smartroundでは、smartroundで会社情報を公開しているスタートアップの一覧から、気になるスタートアップを選んでリストを作成することができます。
リストはいくつでも作成することができ、投資実行までの進捗管理やアクセラレータプログラムの応募者管理などにご活用いただけます。
目次
・新規リストを作成
左上の「リスト」を選択してください。リストには、個人用リストと会社用リストがあり、気になるスタートアップの一覧を作成することができます。
「新規リスト」を選択してください。
リスト名を入力し、「作成」を選択すると新しいリストが作成されます。
・スタートアップをリストに追加
スタートアップ一覧から気になる会社名を選択し、会社情報の画面に遷移してください。
会社名右横の「リスト保存」をクリックすると、作成したリストが表示されます。
保存したいリストを選択すると、該当のリストに保存されます。
また、タブの下部にタイトルを入力することで、新規のリストを作成することも可能です。
・担当者の設定
会社用のリストは各スタートアップ右横の三点リーダーから担当者を設定できます。担当者は「メンバー管理」でメンバーとなっている人を選択することができます。
参考記事：メンバーを管理する
・投資先に加える
会社用のリストからスタートアップを投資先として設定することができます。
各スタートアップ右横の三点リーダーから「投資先に加える」を選択してください。
投資管理smartroundで登録されているビークルを選び、「選択」をクリックしてください。新規作成から新しいビークルも作成いただけます。
参考記事：投資ビークルを管理する
・スタートアップをリストから削除
会社用画面では、リストを選択し、三点リーダーから「削除」を選択してください。
個人用画面では、右上の「削除」を選択し、チェックボックスにチェックを入れた後「削除」をクリックすることでリストからスタートアップを削除できます。
・リストのエクスポート
作成した会社用リストは、csvの形式でエクスポートできます。
画面右上の「エクスポート」を選択します。
エクスポートする項目にチェックを入れ、「エクスポート」を選択します。
・リストの共有
作成した個人用リストは、右上の「共有リンク発行」からURLを発行することで共有することができます。
リストのURLを共有することで、どなたでもリストをご覧いただけます。
・リストの編集
リストの右側にある三点リーダーから「リスト名を変更」および「リストを削除」していただけます。
また、会社用リストの場合、それぞれのリストごとにセクションを作成することができます。
「セクションを追加」をクリックしてセクション名を記入してください。
＊セクションの追加はプロプランの場合のみ利用していただけます。
セクション名の右側にある三点リーダーからセクション名の変更やセクションの削除、セクション内にある全てのスタートアップの他セクションへの移動を行っていただけます。個々のスタートアップのセクション移動はドラックアンドドロップで行っていただけます。
