案件管理smartroundでは、smartroundで会社情報を公開しているスタートアップの一覧から、気になるスタートアップを選んでリストを作成することができます。
リストはいくつでも作成することができ、投資実行までの進捗管理やアクセラレータプログラムの応募者管理などにご活用いただけます。
リストの作成方法
新しいリストを作成したい場合は「新規リスト」を選択してください。
リスト名を入力し、「作成」をクリックすると新しいリストが作成されます。
スタートアップをリストに追加する
スタートアップをリストに追加する方法は３種類です。
・「スタートアップ」一覧ページから追加
・該当スタートアップの会社情報画面から追加
・INITIALの企業詳細ページから追加
「スタートアップ」一覧ページから追加する場合
スタートアップ一覧から気になる会社の左側のチェックボックスにチェックをいれ、「リストに一括追加」を押下します。（複数選択が可能です）
INITIALからの検索結果があるスタートアップに関しては、リストに追加すると自動でINITIALの企業情報が自社入力データとして取り込まれます。
取り込まれる項目：「会社名」「法人番号」「設立日/設立予定日」「本店がある国」「ロゴ」「事業概要」「従業員数」「業種・特徴タグ」「代表者」「INITIAL」
該当スタートアップの会社情報画面から追加する場合
スタートアップ一覧から気になる会社名を選択し、企業詳細ページに遷移後、
会社名右横の「リスト保存」をクリックすることでリストに保存ができます。
保存したいリストを選択すると、該当のリストに保存されます。
また、タブの下部にタイトルを入力することで、新規のリストを作成することも可能です。
INITIALの企業詳細ページから追加する場合
INITIALのページから直接smartround内のリストに追加することができます。
「フォロー」ボタンの右隣の3点リーダーから「smartroundの案件リストに追加」を選択することでリストに追加されます。
担当者の設定
会社用のリストは各スタートアップ右横の三点リーダーから担当者を設定できます。 担当者は「メンバー管理」でメンバーとなっている人を選択することができます。
投資先に加える
会社用のリストからスタートアップを投資先として設定することができます。
各スタートアップ右横の三点リーダーから「投資先に加える」をクリックしてください。
投資管理smartroundで登録されているビークルを選び、「選択」をクリックしてください。新規作成から新しいビークルも作成いただけます。
参考記事：【投資先管理】投資ビークルを管理する
スタートアップをリストから削除
会社用画面では、リストを選択し、三点リーダーから「削除」をクリックしてください。
リストのエクスポート
作成した会社用リストは、csvの形式でエクスポートすることができます。
画面右上の「エクスポート」を選択します。
エクスポートする項目にチェックを入れ、「エクスポート」を選択します。
リストの編集
リストの右側にある三点リーダーから「リスト名を変更」および「リストを削除」していただけます。
また、それぞれのリストごとにセクションを作成することができます。
「セクションを追加」をクリックしてセクション名を記入してください。
＊セクションの追加はプロプランの場合のみ利用していただけます。
セクション名の右側にある三点リーダーからセクション名の変更やセクションの削除、セクション内にある全てのスタートアップの他セクションへの移動を行っていただけます。個々のスタートアップのセクション移動はドラックアンドドロップで行っていただけます。
フリープランの場合は右側三点リーダーより「セクションを設定」を選択し、「追加」より、セクションを追加できます。
セクションの選択が完了しましたら、「×（バツ）」で閉じます。
セクションが設定されます
カスタムフィールドの追加
案件管理に追加されている全スタートアップの、カスタムフィールドを設定できます。
参考記事：カスタムフィールド
＊案件管理からのカスタムフィールドの追加は、プロプランの場合のみ利用いただけます。
「全体設定」を選択します。
「カスタムフィールド項目を追加」ボタンで項目を追加します。
カスタムフィールドを編集するには、各リストから会社情報に遷移し、「管理情報」の下部から編集します。
