ライブラリ機能とは
ライブラリとは、事業計画書/定款/株主名簿などの資料をまとめて格納できる機能です。資料は様々なファイル形式でアップロードできます。また、notion,google drive,dropboxなどのURLでも登録が可能です。
さらに、社内だけではなく外部の投資家やアドバイザーにも簡単に資料の共有が可能です。
目次
・データのアップロード方法「ファイルをアップロード」の場合「URLをアップロード」の場合・ライブラリの整理方法アップロードしたデータについて・フォルダの操作方法フォルダの新規作成フォルダの名称変更・フォルダを一括ダウンロード・削除・社外の方へのデータの共有方法データ閲覧権限を付与する方法URLで共有する方法・フォルダ内ファイルのソート機能関連記事
・データのアップロード方法
ホーム画面より「ライブラリ」を選択します。
フォルダを選択し、「アップロード」をクリックします。
アップロード画面より「ファイルをアップロード」・「URLをアップロード」を選択すると、アップロード画面が開きます。
「ファイルをアップロード」の場合
アップロードしたいファイルを「ドラッグ＆ドロップ」または、「ファイルを選択」よりファイルを選択します。
※ファイルは複数アップロード可能です。
発効日を入力後、「アップロード」ボタンを選択するとアップロードが開始されます。
「URLをアップロード」の場合
共有したいURL（notion,google drive,dropboxなど）と資料名を入力します。
※「追加」ボタンより複数アップロードも可能です。
発効日を入力後、「アップロード」ボタンを選択するとURLが登録されます。
なお、資料・URLのアップロードが完了すると、最新の登録日順に上部から表示されます。
※ファイル・URLの順番は並び替えができません。
・ライブラリの整理方法
アップロードしたデータについて
各ファイル・URL名の右側の三点リーダーより「名称変更」・「発効日の変更」・「ダウンロード」が可能です。
データの別フォルダへの移動や削除を行う場合は、該当のデータのチェックボックスを選択後に「フォルダ移動」・「削除」を選択します。
・フォルダの操作方法
フォルダの新規作成
新しくフォルダを作成する場合は、左上の「新規フォルダ」を選択し、フォルダ名を入力します。
フォルダの名称変更・フォルダを一括ダウンロード・削除
フォルダの三点リーダーからは「名称変更」・「フォルダを一括ダウンロード」・「削除」が可能です。
「名称変更」を行うとフォルダは名称のコード順に上部から表示されます。
※デフォルトのフォルダの「名称変更」を行う場合、フォルダの用途に関するツールチップは消去されますのでご注意ください。
例）事業計画書のツールチップ
「ライブラリ」においてデフォルトで設定されているフォルダは以下の通りです。
・プレゼンテーション
・事業計画書
・創業株主間契約書
・取締役会議事録
・定款
・履歴事項全部証明書
・投資契約書
・月次試算表
・株主名簿
・株主総会議事録
・株主間契約書
・決算資料
・税務申告書
・社外の方へのデータの共有方法
データはフォルダごとに共有が可能です。データの共有方法は２通りあリます。
画面右上のデータ共有状況の設定マークをクリックします。
データ閲覧権限を付与する方法
共有先の相手がsmartroundのアカウントを作成している場合は「閲覧権限」の付与がおすすめです。
「会社間のデータ共有」の際は、事前に「つながり」の作成が必要です。
つながり作成後に、「会社間のデータ共有」タブより投資家ごとに閲覧権限を付与します。
参考記事：データの閲覧権限を付与する
URLで共有する方法
共有先の相手がsmartroundのアカウントを作成していない場合は、URLを発行し共有することができます。
共有範囲「共有URLを知っている全員」にチェックを入れURLを発行します。
※「発行を取り消し」にすることで、URLは無効になります。
・フォルダ内ファイルのソート機能
ライブラリのフォルダ内でファイルを、「登録日」「ファイル名」「発効日」「登録者」のソート項目で並び替えていただけます。
右上の歯車マークをクリックしてください。
「登録日」「ファイル名」「発効日」「登録者」のソート項目で並び替えていただけます。
