【投資家側】「データ・資料提供依頼フォーム」のタスクを作成する

「投資先へのデータ・資料提供依頼」を選択し「一括作成」を選択します。
内容を入力します。

「投資ビークル」、「データ・資料提供依頼フォーム」はプルダウンより選択します。
※デフォルトではデータ・資料提供依頼フォームは「利用しない」になっておりますのでご注意ください

データ・資料提供依頼フォームのテンプレートを作成する場合は「フォーム設定」を押下します。

内容では文章を入力することが可能です。記載した文章はメールの案内に表示されます。

「期限日」設定でリマインドを設定することが可能です。
リマインドは、複数設定できます。

「担当者への通知の言語設定」で日本語と英語が選択できます。
海外投資先にデータ・資料提供依頼を行う場合は、英語を選択してください。タスク依頼の送付メールとデータ・資料提供依頼フォームが英語になります。
※「内容」に記載された文章は翻訳されませんのでご注意ください。
※ビークル内に国内投資先と海外投資先が混在している場合について、両方の投資先にタスクを送付する場合は次の内容に注意してください。タスク送付メールとデータ・資料提供依頼フォームは、選択した言語が反映されます。そのため、国内投資先と海外投資先両方に送付する場合は、「担当者への通知の言語設定」に準じて、それぞれのタスクを作成する必要があります。
「次へ」を押下し、依頼先の選択画面に遷移します。
タスクを依頼する投資先にチェックを入れ、担当者を入力します。担当者はつながりから選択、もしくはEmailを直接入力することが可能です。
※担当者情報は管理情報の担当者連絡先の情報が自動反映されます。
また、「担当者を追加」を押下いただくことで担当者の複数追加が可能です。

「本店がある国」では、メイン管理データの会社情報の「本店がある国」を元にフィルタをかけます。国内投資先や海外投資先を一括で選択できます。
「一括作成」を押下するとタスクが送付されます
スタートアップに回答フォームのURLを共有する場合は、タスクの作成後に「投資家からのデータ・資料提供依頼」タブよりタスクの一覧を開きます。該当のタスクの行をクリックし、「フォームURLをコピー」をご利用ください。

参考：案内文テンプレート（投資先様への共有にお役立てください。）

お世話になっております。
2024年12月末での〇〇ファンド決算に必要な書類の提出をお願いしたくご連絡しました。
    
以下のURLから資料のアップロード及び各種項目の入力をお願いいたします。
(データ・資料提供依頼フォームURL)
※smartroundアカウントを保有していなくても回答可能です。 
参考ガイド：https://help.smartround.com/ja/?q=%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94

回答画面、入力が必要な項目については弊社側で入力したものがプリセットされている状態です。変更等があればアップデートください。
    
また、smartround「ライブラリ」や「会社情報」を入力している場合は、入力内容を反映（アップロード）していただくことができます。
    
資料の提出期限ですが、2024年11月15日（金）までにご対応をお願いいたします。
    
※従業員数については□□のみの値を入力ください。
※24年9月期の企業については、提出期限までにご提出が難しいかと思いますので、その場合は別途ご連絡ください。
※操作でご不明な点ございましたらURLクリック後、画面右下よりスマートラウンド宛にお問い合わせください。
    
宜しくお願いいたします。

【投資家側】タスクの編集・削除

タスクの編集

タスクの内容は後から編集することができ、編集したことが担当者にメールで通知されます。

編集したいタスクの行の右端、またはタスク詳細画面右上の三点リーダより、「編集」を選択してください。

・各タスクの行の三点リーダ

・タスク詳細画面右上の三点リーダ

編集した項目を変更し、「保存」ボタンを押下します。

「自社メモ」以外の項目を変更した場合、タスク内容が変更された旨のメールが担当者宛に送付されます。

タスクの削除

削除したいタスク右側、またはタスク詳細画面の三点リーダより、「削除」を選択してください。

・タスク右側の三点リーダ

・タスク詳細画面の三点リーダ

確認画面が表示されますので、「削除」を選択してください。

【投資家側】データ・資料提供依頼フォームの設定方法

「投資先へのデータ・資料提供依頼」画面の右上にある「依頼フォーム設定」を押下、もしくは「データ・資料提供依頼」の一括作成画面STEP1にて、「フォーム設定」を選択してください。

（タスクTOP画面）

（一括作成のSTEP1画面）

「新規作成」よりフォームのテンプレートを作成します。

「依頼フォーム設定」画面では、以下の設定が実施いただけます。

投資先に依頼する回答項目の選択
回答項目に必須・任意を設定
項目名の変更

投資先へ依頼する項目にチェックを入れてください。

また、「カスタムフィールド」と「ライブラリ」では、「項目名」に投資先に表示させたい文字列を入力することで、デフォルトの項目名から変更することができます。

さらに、回答項目の必須・任意設定は、画面右端の必須・任意を選択することで変更することができます。

「項目名」を変更することで、投資先にわかりやすい形で、資料共有を依頼することができます。

※データ・資料提供依頼フォームでは、デフォルトで設定されているライブラリ項目のみ選択できます。

「データ・資料提供依頼フォーム」のテンプレートは各ビークルで共通しています。過去作成したデータ・資料提供依頼フォームは、右側三点リーダーから「フォーム名を変更」または、「アーカイブ」が選択できます。

【投資家側】スタートアップからの回答を「自社で入力したデータ」に反映する

タスク（投資先へのデータ資料提供依頼）一覧画面では、ステータスが表示されます

反映済
- 反映が完了した状態
- 反映する項目を間違えてしまった場合も、「再反映」ボタンから反映が可能です。
反映待
- 投資先は回答済みだが、未反映の状態
- 投資先が再回答をした場合にも、再度「反映待」に代わり、画面右に「反映」ボタンが表示されます
回答待
- 投資先が未回答の状態

反映画面での操作

反映するデータの選択
反映画面では、当該会社の「自社で入力したデータ」に入力していたデータと差異がある項目について、「自社で入力したデータ」へ取り込むかどうかを選択できます。取り込む項目にチェックを入れ、「自社入力データに反映」を選択してください。
反映するライブラリのフォルダの選択・新規作成とファイル名の変更

＜フォルダの選択・新規作成＞
ライブラリのフォルダごとの回答項目については、投資家側での反映するフォルダの選択が可能です。
※スタートアップがアップロードしたフォルダがデフォルトで選択されています。
※サブフォルダを選択することができます。

＜ファイル名の変更＞
ファイル名を編集し、変更したファイル名で反映すことが可能です。
※スタートアップがアップロードしたファイル名がデフォルトで入力されています。

反映先フォルダの編集アイコンからライブラリの新規フォルダの追加が可能です。
※サブフォルダを作成することはできかねます。