役員
追加する
役員を追加する方法は以下の2つがあります。
1.「会社情報」から追加する
ログイン後の左下のメニューより「会社情報」を選択します。
会社情報のページに遷移後、「編集」をクリックします。
「主要メンバー」欄にて「メンバー追加」をクリックします。
「主要メンバーを直接入力」、または会社アカウントに登録されている「自社メンバーから選択」のどちらかを選択し、役員の各情報を入力して「保存」をクリックします。
会社情報から追加した役員は、役員の一覧画面にて「会社情報と連携」ラベルが付与されます。
2.「取締役会」から追加する
ログイン後の画面より「取締役会」を選択します。
「役員・オブザーバー」タブを選択し、「役員を追加」をクリックします。
役員の各情報を入力して「保存」をクリックします。
会社情報の主要メンバーとして追加する」にチェックを入れると、役員の一覧画面にて「会社情報と連携」ラベルが付与され、「会社情報」にも主要メンバーとして追加されます。
編集する
役員を編集する方法は以下の2つがあります。
1.「会社情報」から編集する
「主要メンバーを直接入力」で追加した役員の場合、「会社情報」の編集画面から編集できます。
「自社メンバーから選択」で追加した役員の場合、「会社情報」の編集画面から「メンバーの選択」「会社法上の役員」の変更はできますが、「氏名」「肩書き」「Email」は該当の個人アカウントからログインし、「個人アカウント」の情報を編集する必要があります。
2.「取締役会」から編集する
編集したい役員の「…（三点リーダー）」から「編集」を選択します。
項目を編集して「保存」をクリックします。
「会社情報と連携」している場合は、同時に「会社情報」の「主要メンバー」としての情報も連動して変更されます。
削除する
役員を削除する方法は以下の2つがあります。
すでに開催（作成）後の取締役会には、削除しても反映されません。
誤って招集対象としてしまった場合や修正内容を反映させたい場合は、再度取締役会を作成して下さい。
1.「会社情報」から削除する
「会社情報」の編集画面から「削除」をクリックします。
役員ではなくなるが、「主要メンバー」には残したい場合は、会社法上の役職で「なし」を選択します。
2.「取締役会」から削除する
編集したい役員の「…（三点リーダー）」から「削除」を選択します。
確認画面が表示されるので「削除に同意する」にチェックを入れ、「削除」をクリックします。
「会社情報と連携」している場合は、同時に「会社情報」の「主要メンバー」としての情報も連動して削除されます。
この操作は取り消せませんので、ご注意ください。
オブザーバー
追加する
オブザーバーを追加する方法は以下の通りです。
「取締役会」から追加する
ホーム画面より「取締役会」を選択します。
「役員・オブザーバー」タブを選択し、「オブザーバーを追加」をクリックします。
「追加方法」より「証券データから追加」または「新規追加」を選択し、必要項目を入力して「保存」をクリックします。
＜「証券データから追加」の場合＞
保有者名は証券データに登録されているすべての「保有者」から選択できます。
氏名は選択した保有者に紐づく「担当者」から選択します。
「区分」「肩書き」「Email」は選択した担当者のデータが自動で表示されます。（1人のオブザーバーにつき1つのメールアドレスのみ登録できます。）
編集する
オブザーバーを編集する方法は以下の2つがあります。
1.「証券データ」から編集する
編集したいオブザーバーの「…（三点リーダー）」から「編集」を選択します。
氏名の上部に「証券データを参照」ラベルが付いているものは「証券データ」からと連動しているため、「証券データ」の編集画面に遷移します。
編集したい項目を入力し「保存して取締役会へ戻る」をクリックします。
2.「取締役会」から編集する
編集したいオブザーバーの「…（三点リーダー）」から「編集」を選択します。
編集したい項目を入力し「保存」をクリックします。
削除する
オブザーバーを追加する方法は以下の通りです。
「取締役会」から削除する
削除したいオブザーバーの「…（三点リーダー）」から「削除」を選択します。
確認画面が表示されるので「削除に同意する」にチェックを入れ、「削除」をクリックします。
「証券データを参照」ラベルが付いている場合、取締役会の「オブザーバー」から削除しても、証券データの「担当者」からは削除されません。