このガイドでは、SO（ストックオプション）を付与する対象となるSO保有者を登録します。
SO保有者を登録すると、各保有者へのアカウント作成依頼や権利行使の管理ができます。
SO保有者を追加する
SO保有者の追加方法は、以下の3種類です。
CSVインポートによる一括追加
既存株主から追加
個別に追加
1.CSVインポートによる一括追加
⚠️重要：このCSVインポート機能は、現在プロフェッショナルプラン限定の機能です。
フリープランをご利用の場合は、一括での住所インポートはご利用いただけません。手動で入力するか「証券データ入力代行サービス」をご検討ください。
「保有者の追加」から「CSVインポートで一括追加」を選択します。
保有者一括追加用CSVから任意のCSVをダウンロードします。
ダウンロードしたCSVを編集します。
CSV編集の際は、以下の点に注意して下さい
氏名は必須項目です。
保有者区分は、コード値で入力ください。（役員：1、従業員：2、その他社内保有者：3、社外保有者：4）
居住区分は、コード値で入力ください。（居住者：1、非居住者：2）
値にカンマ（,）が含まれる場合は、その値をダブルクォーテーション（"）で囲んでください。（例：氏名が「田中, 一郎」の場合は "田中, 一郎" と入力します）
（スプレッドシートでCSVを開いて編集する場合）カンマを含む値のセルを編集した後は、CSVとして保存する際にダブルクォーテーションが正しく付与されていることを確認してください。
編集したものをCSVの形式でダウンロードし、先程の画面からアップロードすると保有者の画面に反映されます。
CSVインポート機能は、新規のSO保有者を追加するだけでなく、既存のSO保有者の情報も更新できます。既存の保有者情報と一致する項目（例：氏名、社員番号など）がある場合は、その情報が更新されます。
2.既存株主から追加
「保有者を追加」から「既存株主から追加」を選択します。
株主を選択し、「保存」をクリックします。 SO保有者の一覧画面に登録内容が反映されます。
株主を更に追加したい場合は「追加」をクリックしてください。
3.個別に追加
「保有者を追加」から「個別に追加」を選択します。
表示される入力フォームに保有者の基本情報を入力します。
項目名 | 入力内容 |
社員番号（任意） | 株主の社員番号を入力します。 |
氏名 | 株主の氏名を入力します。 |
保有者区分（任意） | 保有者区分を選択します。 |
居住区分（任意） | 居住区分を選択します。 |
郵便番号（任意） | 郵便番号を入力します。 |
住所（任意） | 住所を入力します。 |
電話番号（任意） | 電話番号を入力します。 |
Email（会社用）（任意） | メールアドレスを入力します。 |
入力内容を確認し、画面右下の「保存」をクリックします。 保存が完了すると、SO保有者の一覧画面に登録内容が反映されます。
アカウント作成を依頼する
SO保有者を追加した後、必要に応じてSO保有者へアカウント作成を依頼します。
S依頼対象のSO保有者が一覧画面に表示されていることを確認し、「作成依頼」をクリックします。
「作成依頼」をクリックすると、登録されているSO保有者のメールアドレス宛に、以下のアカウント作成依頼のメールが送信されます。
一度「作成依頼」を選択すると「再依頼」のボタンに変わりますので、作成依頼をすでに送っているかどうかを確認できます。
すでに投資関係が確認済みの支援者アカウントをお持ちの保有者がいる場合
すでに投資関係が確認済みの支援者アカウントをお持ちの場合は「アカウント紐付け依頼」を行うことで、既存アカウントにSO管理機能を紐付けることができます。
「アカウント紐付け依頼」をクリックすると、登録されているSO保有者のメールアドレス宛に、以下のアカウント紐付け依頼のメールが送信されます。
メール内の「ログイン」ボタンをクリックします。
投資関係が確認済みの支援者アカウントでログインすると、SO管理アカウント紐づけの確認画面が表示されるので、「紐付ける」をクリックしてください。
サービス切り替えから「SO管理」の選択が可能となり、投資先のSO保有状況を確認できます。
