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【経営情報】経営情報を入力する
大納かほり avatar
対応者:大納かほり
1か月以上前に更新

経営管理smartroundでは、自社の財務データやKPI等の経営指標を一括管理し、自社の経営会議や株主への共有に使うことができます。

経営情報を入力する方法には、以下の2種類があります。

  1. smartround上に直接入力する

  2. 外部サービスと連携しデータを取込む

1. smartround上に直接入力する

中央上部の「グラフ/テーブル」の「テーブル」ボタンを押すと、テーブル画面に遷移します。

画面右上の「編集」を選択してください。

入力項目は、デフォルトで設定されている項目(KPI、従業員数、P/L・B/Sの基本項目)に加えて自由に設定することができます。

項目追加の方法についてはこちらの参考記事をご参照ください。

「手動で入力する」、「表計算ソフトからコピー&ペーストして入力する」の2種類の方法で値を入力できます。

・手動で入力する

編集する箇所を選択し、値を入力してください。預金残高やKPI・P/L(損益計算書)・B/S(貸借対照書)・従業員数など各項目を、予算と実績、それぞれ編集することができます。「編集を完了」を選択すると値が保存されます。

・表計算ソフトからコピー&ペーストして入力する

編集画面では、エクセルやスプレッドシートからコピー&ペーストして入力することが可能です。経営管理smartroundのテーブル内でも範囲を指定したコピー&ペーストを行うことができます。

2. 外部サービスと連携しデータを取込む

会計ソフトfreeeまたはマネーフォワード クラウド会計、マネーフォワード クラウド会計PlusとのAPI連携が可能です。

API連携により、随時会計ツールからデータ取り込みを行えるほか、毎月指定日に自動でデータを取込むことができる「自動取込み」にも対応しております。

詳細は以下のご利用ガイドをご参照ください。

※現在インポート可能な項目はP/L・B/S・現金残高のみとなっております。

📌バーンレートは、各月とその先月との現金残高の差分で計算されます。ただし、前月比がプラスの場合バーンレートは表示されません。平均バーンレートは「3ヶ月」・「6ヶ月」・「12ヶ月」より表示の選択が可能です。

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