タスク機能を活用することで、社内メンバーや投資先企業（smartround未登録者を含む）に対する業務依頼やデータ収集を効率的に管理・完了できます。
投資先からの回答データを「投資管理」機能へ一括反映し、収集業務の手間を大幅に削減します。

1. 「通常のタスク」を作成する

画面右上の「タスク」をクリックします。

「通常のタスク」の作成方法は、「個別作成」と「一括作成」の2種類です。

個別作成：依頼先を任意に選択してタスクを作成します。
一括作成：「投資ビークル」ごとにタスクを一括で作成します。

個別作成する

「通常タスク」タブで「新規作成」をクリックし、「個別作成」を選択します。

右側に新規作成画面が表示されます。各項目を入力・選択し、「作成」をクリックします。

項目	内容・説明
タスク名	タスクの件名を入力します。
内容	タスクの詳細な内容を入力します。
担当者	タスクの担当者を選択します。「担当者」は自分と「つながり」のあるユーザーから選択できます。参考記事：つながりを作成する ※選択肢にない場合は「選択肢にない場合はEmailで追加」を選択し、メールアドレスを直接入力します。
期限日	タスクの期限日を設定します。必要に応じて「担当者へ期限日前にリマインドする」をオンにし、リマインド日時を設定します（「追加」クリックで複数設定可能）。 ※期限日超過した場合はリマインド設定の有無に関わらず、自動的にメールで通知します。
担当者への通知の言語設定	「日本語」または「英語」から選択します。
自社メモ	自社メンバー間のみで閲覧・編集できるメモです（依頼先には非公開）。

「作成」をクリックすると、タスクの作成が完了します。
「担当者」宛に、「担当者への通知の言語設定」で選択した言語のメールが届きます。

日本語
英語

作成されたタスクは、依頼者と担当者、およびそれぞれのユーザーの「メンバー管理」ページに表示されているメンバーが閲覧できます。

一括作成する

「通常タスク」タブで「一括作成（投資先へ依頼）」を選択します。

タスクの内容を入力し、「次へ」をクリックします。

項目	内容・説明
タスク名	タスクの件名を入力します。
投資ビークル	依頼するビークルを選択します。ビークルは「投資管理」機能より設定します。参考記事：【投資先管理】投資ビークルを管理する
内容	タスクの詳細な内容を入力します。
期限日	タスクの期限日を設定します。必要に応じて「担当者へ期限日前にリマインドする」をオンにし、リマインド日時を設定します（「追加」クリックで複数設定可能）。 ※期限日超過した場合はリマインド設定の有無に関わらず、自動的にメールで通知します。
担当者への通知の言語設定	「日本語」または「英語」から選択します。

タスクを送付する投資先にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

担当者を設定する場合は、「担当者を追加」から送付先を選択します。
※担当者が「つながり」の中にない場合は「選択肢にない場合はEmailで追加」から直接追加してください。

最終確認画面で、「依頼内容」と「依頼先」を確認し、「依頼メールを一括送信」をクリックします。

2.「データ・資料提供依頼フォーム」による依頼と回答

プロフェッショナルプランでは、「投資先へのデータ・資料提供依頼タスク」を利用できます。

smartroundが提供する専用の「データ・資料提供依頼フォーム」から、ファンド決算資料の作成などに必要なデータや資料を一括で投資先企業に依頼できます。

2-1.依頼フォームを設定する

事前に「データ・資料提供依頼フォーム」を設定します。
一度作成したフォームのテンプレートは何度でも再利用できます。
すでにフォームを設定済みの場合は、次の『「データ・資料提供依頼フォーム」を挿入したタスクを作成する』へ進みます。

＜ご注意＞

「データ・資料提供依頼フォーム」は、一度保存すると依頼項目を再編集できません。
保存前に依頼項目に誤りがないか確認してください。

「投資先へのデータ・資料提供依頼」から「依頼フォーム設定」をクリックします。

「データ・資料提供依頼フォーム」のテンプレートは各ビークルで共通です。項目の追加や変更が必要な場合は、「新規作成」から登録します。

フォーム名（必須 / 30文字以内）を入力します。

依頼する項目を設定します。

各項目のチェックボックスをオンにすることで、依頼フォームに含めることができます。
画面右端の「必須・任意」を選択して、項目ごとに回答必須かどうかを設定します。

■会社情報

回収した回答は、投資管理＞投資ビークル＞投資先の会社情報に取り込むことができます。

依頼項目	必須設定	反映先（投資先が回答 → 支援者が取り込み実行時）
会社名	常に必須（変更不可）	自社入力データの「会社名/登記変更履歴」
代表者名	必須/任意	「主要メンバー」の代表取締役
本店所在地	必須/任意	「本店所在地/登記変更履歴」
設立日	必須/任意	「設立日」
従業員数	必須/任意	「従業員数」
ホームページ	必須/任意（デフォルト任意）	「ホームページ」
事業詳細	必須/任意	「事業内容の詳細」
資本金	必須/任意	「資本金」（変更履歴ごと上書き）

■カスタムフィールド

回収した回答は、投資管理＞投資ビークル＞投資先の管理情報（カスタムフィールド）に取り込むことができます。

自社であらかじめ設定しているカスタムフィールドから選択し、以下を設定してください。

設定内容	制限	説明
管理情報のカスタムフィールド項目名	—	自社であらかじめ設定しているカスタムフィールドから選択します
投資先に表示される項目名	300文字以内	投資先のフォーム上に表示される名称を設定します
必須/任意	—	回答必須かどうかを設定します

■ライブラリ

回収した資料は、投資管理＞投資ビークル＞投資先のライブラリに取り込むことができます。

資料提出を求めるフォルダ種別を選択し、以下を設定してください。

設定内容	制限	説明
資料受領時のライブラリ格納先	—	資料提出を求めるフォルダ種別を選択します（下表参照）
投資先に表示されるデータ・資料名	300文字以内	投資先のフォーム上に表示される名称を設定します
必須/任意	—	提出必須かどうかを設定します

フォルダ種別の一覧

フォルダ種別	用途・回収する書類の例
プレゼンテーション	ピッチデッキ（事業計画書をプレゼン形式にまとめたもの）、会社概要資料など
事業計画書	事業内容・市場規模・採算性・成長性などをまとめた計画書。資金調達時や進捗の更新版
決算資料	財務諸表（貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・キャッシュ・フロー計算書など）
税務申告書	法人税申告書、消費税申告書、都民税・事業税申告書など決算時に作成する申告書類
月次試算表	月単位の貸借対照表・損益計算書（残高試算表もこのフォルダに分類される）
取締役会議事録	取締役会の議事録（会社法上作成義務がある書類）
株主総会議事録	定時・臨時株主総会の議事録（招集通知もこのフォルダに分類される）
履歴事項全部証明書	登記簿謄本に相当する書類。登記変更のたびに最新版
定款	商号・事業目的・機関設計などを定めた基本規則。変更の都度の最新版
株主名簿	株主の氏名・住所・保有株式数などを管理する帳簿
創業株主間契約書	創業者株主間の株式取得などの取り決めを定めた契約書
株主間契約書	投資契約とは別に、投資実行後の取り決めを定めた株主間の契約書
投資契約書	資金調達ラウンドで締結した株式引受契約・株式取得契約など
資本政策表	株主構成・ラウンドごとの持分変化・ストックオプション付与計画を一覧化したもの

「カスタムフィールド」と「ライブラリ」では、「項目名」に投資先に表示させたい文字列を入力できます。

既存のフォームをコピーして作成する場合は、「コピーを作成」をクリックします。

不要なフォームは「アーカイブ」できます。

2-2.「データ・資料提供依頼フォーム」を挿入したタスクを作成する

「投資先へのデータ・資料提供依頼タスク」を選択し、「一括作成」をクリックします。

タスクの内容を入力し、利用するフォームを選択します。「次へ」をクリックします。

項目	内容・説明
タスク名	タスクの件名を入力します。
投資ビークル	依頼するビークルを選択します。ビークルは「投資管理」機能より設定します。参考記事：【投資先管理】投資ビークルを管理する
データ・資料提供依頼フォーム	利用するフォームを選択します。「フォーム設定」からフォームの追加が可能です。参考記事：2-1.依頼フォームを設定する
内容	タスクの詳細な内容を入力します。
期限日	タスクの期限日を設定します。
担当者への通知の言語設定	日本語または英語から選択できます。