投資家に月次の経営情報を共有するにはどうしたらよいですか？
目次
①投資関係の確認
投資家との投資関係確認を実施し閲覧権限を付与することで、投資家からも経営情報を閲覧することができます。
リンクからログインor新規登録～投資関係の確認
- smartroundのアカウントをお持ちで無い方は先に新規登録をしてください（下図）。アカウントを既にお持ちの方は、次の説明からご覧ください。
最初にURLを踏んだときと別のデバイスやウィンドウで本登録をした方は、登録後、再度スタートアップから共有された投資関係確認URLをクリックしてログインしてください。
- リンクを開くと、smartround上で以下のモーダルが出てきます。「保有者（紐付先または新規登録）」から、該当の投資家を紐づけてください。新規で投資家を登録する場合は、自動で表示される「＋（投資家名）を新規登録」を選択し「確認」をクリックしてください。
- このときまだ自社で証券データを何も入力していない場合は、以下の画面が表示され、投資家側で入力済みの証券データを自社データにコピーできます。
- 投資関係が確認済みになると、「証券データ」の「保有者」の欄に表示される各保有者の「投資関係」の欄が「確認済」となります。ここまでで、「投資関係の確認」は完了です。
②データ閲覧権限の付与
経営情報の閲覧権限を付与する
「つながり」画面から「会社間のデータ共有」を選択します。
※グローバルヘッダの「会社間のデータ共有」からもアクセス可能です。
つながり一覧画面より、権限を設定する投資家の「データ閲覧権限」項目もしくは
三点リーダーの「データ閲覧権限を選択」を選択します。
「データ閲覧権限を選択」画面が表示されるので、この会社に付与するデータ閲覧権限を選択し、保存できます。データ閲覧権限の新規作成や編集は、「データ閲覧権限を追加」から行うことができます。なお経営情報を投資家と共有する際には、「経営情報」の行にチェックを入れるようにしてください。
③経営情報の共有
経営管理smartroundでは、自社の財務データやKPI等の経営指標を一括管理し、自社の経営会議や株主への共有に使うことができます。※会計ソフトfreee、およびマネーフォワードクラウド会計との連携が可能。
経営管理smartroundの機能
- スタートアップの経営状況をダッシュボード的に閲覧
- 財務指標やKPIを自動的にグラフ化
- 定性的なコメントを入力して月次報告書を作成
- 株主への月次報告として手軽に共有
経営管理smartroundのテーブルでは、エクセルやスプレッドシートからコピー＆ペーストして入力することが可能です。中央上部の「グラフ/テーブル」の「テーブル」ボタンを押すと、テーブル画面に遷移します。
画面右上の「編集」から「手動でデータを編集」を選択してください。
編集する箇所を選択し、値を入力してください。預金残高やKPI・P/L（損益計算書）・B/S（貸借対照書）・従業員数など各項目を、予算と実績、それぞれ編集することができます。「編集を完了」を選択すると値が保存されます。
外部会計ツールとの連携について
会計ソフトfreeeまたはMoney Forwardクラウド会計とのAPI連携、およびMoney Forwardクラウド会計ではCSVファイルでの一括取込みが可能です。
API連携により、随時会計ツールからデータ取り込みを行えるほか、毎月指定日に自動でデータを取込むことができる「自動取込み」にも対応しております。
詳細は以下のご利用ガイドをご参照ください。
※現在インポート可能な項目はP/L・B/S・現金残高のみとなっております。