閲覧権限グループとは、支援者に共有するデータの閲覧権限をまとめたものです。
複数の投資家・アドバイザーに同じ閲覧権限を設定したい場合は、閲覧権限グループを作成し適用することで、選択の手間を省くことができます。
閲覧権限グループの一覧画面
「データ共有一覧」から「閲覧権限グループ設定」を選択します。
閲覧権限グループの一覧画面より、登録済みの「閲覧権限グループ名」や「共有中の投資家・アドバイザー」の社数、共有中のデータを確認できます。
「共有中の投資家・アドバイザー」の社数を選択すると、その権限を共有している「投資家・アドバイザー名」が表示されます。
「受取待」とは、貴社からデータを共有し、支援者がデータ共有を承認する前の状態です。共有データを「受取待」の投資家・アドバイザーがいる場合、「共有中の投資家・アドバイザー」の（◯）から確認できます。
共有URLを発行し、データを「受取待」の投資家・アドバイザーがいる場合、「発行済の共有URL」の数字からご確認いただけます。
閲覧権限グループの新規作成／編集／複製／削除
「閲覧権限グループ設定」の画面では、閲覧権限グループの新規作成、編集、複製、削除ができます。
・閲覧権限グループの新規作成
「新規作成」を選択します。
「閲覧権限グループを作成」が表示されるので、必要な情報を設定し「作成」を選択します。
・閲覧権限グループの編集
変更したい閲覧権限グループ名の横にある三点リーダーより「編集」を選択します。
閲覧権限を変更すると、その権限が付与されている他の会社にも影響しますのでご注意ください。
「閲覧権限グループを編集」が表示されるので、必要な情報を設定し「作成」を選択します。
・閲覧権限グループの複製
既存の閲覧権限グループを複製することで、閲覧権限グループをより簡単に作成いただけます。 変更したい閲覧権限グループ名の横にある三点リーダーより「複製」を選択します。 「閲覧権限グループを複製」が表示されるので、必要な情報を設定し「作成」を選択します。
・閲覧権限グループの削除
削除したい閲覧権限グループ名の横にある三点リーダーより「削除」を選択します。
閲覧権限グループが「投資家・アドバイザー」に共有中の場合、削除はできません。共有中の投資家・アドバイザーの社数が「0件」の場合に操作可能となります。
支援者への閲覧権限を削除したい場合は、こちらのガイドをご確認ください。