概要

このマニュアルでは、投資家がスタートアップと投資関係確認を結ぶ手順、およびスタートアップが適切にセットアップを完了したか確認する手順を説明しています。

1. 投資関係確認の送付

投資関係確認の送付方法は、以下の2つがあります。

投資先ごとにURLを発行し送付する方法
「一括確認申請」から送付する方法

以下では、それぞれ説明いたします。

投資先ごとにURLを発行し送付する

投資先一覧画面にて、投資関係を確認したいスタートアップの行の「確認申請」ボタンを選択してください。

⚠️「確認申請」ボタンは、メイン管理のデータが「投資先から共有されたデータ」になっている場合のみ表示されます。

以下のようなモーダルが表示されますので、自社入力した証券データを投資先にコピーしてもらう場合は「自社入力した証券データを、[会社名]がコピーできるようにする」にチェックを入れてください。

「コピーする」ボタンを押下すると文章全体がコピーされますので、任意の方法でスタートアップへお送りください。文章中のURLはサインイン画面へのリンクとなっており、スタートアップはこのURLからログインまたは新規登録することで、投資関係確認および証券データのコピーを行うことができます。

「一括確認申請」から送付する

投資関係確認が未確認のスタートアップに対しては、「一括確認申請」から投資関係確認を送付することもできます。

投資先一覧画面右上の「一括確認申請」ボタンを選択してください。

　一括確認申請画面にて、「送信先」と「申請する閲覧権限」を順番に設定していきます。なお、投資先に証券データをコピーする場合は、「自社入力した証券データのコピー」の「承諾」にチェックを入れてください。また「申請」は「申請する」を選択したままにしてください。

「送信先」の「選択」ボタンを押下すると、「投資関係確認」が未確認のスタートアップの連絡先が表示されます。スタートアップの「管理情報」の「連絡先」にすでに担当者名とメールアドレスが入力されている場合、それらの値がプリセットされています。そうでない場合、空欄になっていますので、「氏名」と「Email」を入力してください。

「投資関係確認」を送信するスタートアップにチェックを入れて「選択」を押下してください。

一括確認申請画面に戻りますので、「申請する閲覧権限」ボタンを押下してください。以下のようなモーダルが表示されますので、申請する閲覧権限にチェックを入れ「選択」ボタンを押下してください。

全ての項目を入力したことを確認し、「送信」ボタンを選択してください。

以上で、「投資関係確認」が送付され、スタートアップへは以下のような文面のメールが届きます。

スタートアップは「投資関係確認」ボタンからログインまたは新規登録することで、投資関係確認および証券データのコピーを行うことができます。

2. 分類ごとの投資先セットアップ状況確認手順

以下の4つの項目について、スタートアップ側の設定が完了しているかを確認してください。

	確認場所	確認項目
(1)	投資先一覧画面	投資先と投資関係確認が結ばれているかどうか。
(2)	投資先の各種データ	各種データの閲覧権限があるかどうか。
(3)	投資先の証券データ	投資先が自社で入力した証券データをコピーしたかどうか。
(4)	投資先の経営情報	経営情報の入力が完了しているかどうか。