「会社設立イベント」の追加方法
最初に記録すべきは、すべての基点となる会社設立のイベントです。
この情報を正確に入力することで、お客様の株主名簿が確立され、その後の資本政策を検討するための基礎情報が確実に整います。
1.「証券データ」の「イベント」タブを開く
証券データの「イベント」画面から「イベントを追加」をクリックします。
イベントがすでに登録されている場合は、右上の「イベントを追加」をクリックすることで新たなイベントを登録できます。
「イベントの追加」画面に遷移をしたら、入力を開始します。
2.基本情報を入力する
「イベント名」「イベント区分」「実行日付」を入力します。
項目名 | 入力内容 |
イベント名 | 「会社設立時の株式発行」など、任意のものを入力します。 |
イベント区分 | プルダウンより「会社設立」を選択します。 |
実行日付 | 設会社が設立された日付を入力します。 |
実行時刻 | 任意項目。同じ実行日付のイベントが複数ある場合、実行時刻順でイベントが行われたとみなして計算します。 未入力の場合は24:00とみなします。 |
「取引総額」は保有増減数量と取引単価を入力することで、自動で算出されます。 保有者を追加する場合は、「証券の取得・喪失情報を追加」をクリックします。
3.証券の取得・喪失情報を入力する
保有者名・証券名・保有増減数量・取引単価を入力します。 「取引総額」は保有増減数量と取引単価を入力することで、自動で算出されます。
参照記事：保有者の新規登録方法
項目名 | 入力内容 |
保有者名 | 株主名を入力します。 |
証券名 | 証券名（普通株式・A種優先株式など）を選択します。 |
保有増減数量 | 取得（喪失）した株式数を入力します。 |
取引単価 | 取得時点の株価を入力します。 |
▶「保有者」の新規登録方法
「新規作成」をクリックします。
証券保有者の追加画面で「保有者名」と「保有者種別（任意）」を入力し、「保存」してください。
新規作成された保有者情報は、証券データの「保有者」一覧に反映されます。
保有者情報の詳細な設定については、下記ガイドを参照してください。
▶「保有者」の2人目以降の追加方法
「証券の取得・喪失情報を追加」をクリックします。
▶「証券」の新規登録方法
「新規作成」をクリックします。
証券の追加画面で「証券区分」、「種別」、「証券名」を入力し、「保存」してください。
新規作成された証券情報は、証券データの「証券」一覧に反映されます。
証券情報の詳細な設定については、下記ガイドを参照してください。
4.自社メモを入力する（任意）
社内や社外のメンバーと共有したい情報があれば入力してください。
この内容は投資家やアドバイザーには表示されません。
