MCP（Model Context Protocol）連携を用いて、smartround上の投資先データを外部AIツール（Claude）から直接取得・活用する方法を解説します。
これにより、ブラウザでsmartroundを開くことなく、チャットに指示を出すだけで証券データや決算・経営情報等をシームレスに取得・分析できるようになります。
事前準備
【ご利用対象】
本機能は支援者アカウント（投資家・アドバイザー）限定の機能となります。
※スタートアップアカウントではご利用いただけません。
※設定をご希望の場合は、画面右下のチャットまたは営業担当までお問い合わせください。
操作手順：データの参照と活用
AIツール（Claude Desktop等）のチャット欄に、取得したい情報を入力してください。
（入力例）
「現在投資している投資先の一覧を出して」
「〇〇株式会社の株式保有者を教えて」
「投資先の中で、直近の決算データが更新されている企業をリストアップして」
※表示されている企業名や団体名はすべて架空のサンプルデータです
AIが実行できるアクションを確認する
AIは、指示に合わせて以下の情報を取得できます。「どんなことが聞けるか」の参考にしてください。
カテゴリ | AIができること（指示の例） |
全体感・ビークル状況 | ・アクセス可能なビークルの一覧を取得する ・特定のビークルに紐づく投資先の一覧を取得する ・投資先の主要情報（会社情報・証券・評価）を一括取得する ・ビークルの入出金データを取得する |
決算・経営情報 | ・投資先の決算情報を取得する ・投資先の月次報告などの経営情報を取得する |
証券データ | ・投資先の証券保有者（株主名簿）の一覧を取得する ・これまでの証券発行などのイベントを時系列で取得する |
カスタムフィールド | ・自社で作成したカスタムフィールドの設定を確認する ・各投資先に入力したカスタムフィールドの値を参照する |