組合員名簿機能では、投資ビークル（ファンド等）ごとに紐づく組合員情報を一元管理できます。
投資事業有限責任組合（LPS）などを一元管理できるよう、ビークルごとに整理してご利用ください。
事前準備
操作を開始する前に、以下の状態であることを確認してください。
1.プランの確認：「投資管理」または「LP投資管理」のプロフェッショナルプランを契約していること
参照ガイド：【プラン】支援者プラン比較表
2.権限の確認：対象ビークルの編集権限を持っていること
参照ガイド：【メンバー管理】メンバーを管理する（支援者側）
3.投資ビークルの作成 ： 組合員名簿は投資ビークルに紐づくため、事前に投資ビークルを作成する必要があります。
1.組合員名簿一覧を確認する
管理対象の投資ビークルを選択し、現在の登録状況（組合員名、区分、出資規模等）を把握します。
「投資ビークル管理」から対象のビークルを選択し、詳細画面を開きます。
画面上部のタブメニューから「組合員名簿」をクリックします。
現在登録されている組合員の一覧が表示されます。
組合員名簿一覧表示項目
項目名 | 内容 |
組合員名 | 登録された正式名称が表示されます。（最大100文字） |
区分 | 登録した組合員の種類が表示されます。（無限責任組合員または有限責任組合員） |
口数 | 保有している出資口数が表示されます。 |
担当者 | 登録されている担当者が表示されます。複数登録も可能です。 |
2.組合員を追加する
新たな出資者を名簿に追加し、管理に必要となる出資約束金額や住所、銀行口座などの詳細情報を確定させます。
画面右上の「組合員を追加」ボタンをクリックします。
入力画面にて「基本情報」の各項目を入力します。
基本情報
項目名 | 内容 |
名称（必須項目） | 組合員の氏名または組織名を入力します。 |
区分（任意項目） | 「有限責任組合員」または「無限責任組合員」を選択します。 |
口数（任意項目） | 組合員が保有する出資口数を入力します。（1〜10億） |
出資約束金額（任意項目） | 出資者が出資を約束した金額を入力します。（1〜1兆円・整数のみ） |
住所（任意項目） | 組合員の登記住所または連絡先住所を入力します。 |
加入日（任意項目） | 組合員が投資ビークルに加入した日付を入力します。 |
口座（任意項目） | 送金や分配時に使用する銀行口座情報を入力します。 |
担当者情報を入力する場合は「担当者を追加」をクリックします。
「担当者情報」の各項目を入力し、保存をクリックします。
※担当者は複数追加可能です。
担当者情報
項目名 | 内容 |
氏名（必須項目） | 担当者の氏名を入力します。（最大30文字） |
所属（任意項目） | 担当者の所属部署や組織名を入力します。（最大100文字） |
役職（任意項目） | 担当者の役職を入力します。（最大30文字） |
メールアドレス（必須項目） | 担当者のメールアドレスを入力します。（最大100文字） |
電話番号（任意項目） | 担当者の電話番号を入力します。（最大20文字） |
補足情報
組合員名簿の編集と削除
組合員名簿の名称変更や削除は、該当組合員の右にある三点リーダーから行えます。
担当者のメールアドレス一括コピー
「メールアドレス一括コピー」から担当者のメールアドレスを一括でコピーできます。
