「組合員名簿」機能を使うと、投資ビークル（ファンド等）に紐づく組合員情報を一元管理できます。
また、組合員の担当者へ「お知らせ」や「報告」を一斉にメール連絡することも可能です。
事前準備
操作を開始する前に、以下の状態であることを確認してください。
1.プランの確認：「投資管理」または「LP投資管理」のプロフェッショナルプランを契約していること
参照ガイド：【プラン】支援者プラン比較表
2.権限の確認：対象ビークルの編集権限を持っていること
参照ガイド：【メンバー管理】メンバーを管理する（支援者側）
3.投資ビークルの作成 ： 組合員名簿は投資ビークルに紐づくため、事前に投資ビークルを作成する必要があります。
1.組合員名簿一覧を確認する
管理対象の投資ビークルを選択し、現在の登録状況（組合員名、区分、出資規模等）を把握します。
「投資ビークル管理」から対象のビークルを選択し、詳細画面を開きます。
画面上部のタブメニューから「組合員名簿」をクリックします。
現在登録されている組合員の一覧が表示されます。
組合員名簿一覧表示項目
項目名 | 内容 |
組合員名 | 登録された正式名称が表示されます。（最大100文字） |
区分 | 登録した組合員の種類が表示されます。（無限責任組合員または有限責任組合員） |
口数 | 保有している出資口数が表示されます。 |
担当者 | 登録されている担当者が表示されます。複数登録も可能です。 |
2.組合員を追加する
新たな出資者を名簿に追加し、管理に必要となる出資約束金額や住所、銀行口座などの詳細情報を確定させます。
画面右上の「組合員を追加」ボタンをクリックします。
入力画面にて「基本情報」の各項目を入力します。
基本情報
項目名 | 内容 |
名称（必須項目） | 組合員の氏名または組織名を入力します。 |
区分（任意項目） | 「有限責任組合員」または「無限責任組合員」を選択します。 |
口数（任意項目） | 組合員が保有する出資口数を入力します。（1〜10億） |
出資約束金額（任意項目） | 出資者が出資を約束した金額を入力します。（1〜1兆円・整数のみ） |
住所（任意項目） | 組合員の登記住所または連絡先住所を入力します。 |
加入日（任意項目） | 組合員が投資ビークルに加入した日付を入力します。 |
口座（任意項目） | 送金や分配時に使用する銀行口座情報を入力します。 |
担当者情報を入力する場合は「担当者を追加」をクリックします。
「担当者情報」の各項目を入力し、保存をクリックします。
※担当者は複数追加可能です。
担当者情報
項目名 | 内容 |
氏名（必須項目） | 担当者の氏名を入力します。（最大30文字） |
所属（任意項目） | 担当者の所属部署や組織名を入力します。（最大100文字） |
役職（任意項目） | 担当者の役職を入力します。（最大30文字） |
メールアドレス（必須項目） | 担当者のメールアドレスを入力します。（最大100文字） |
電話番号（任意項目） | 担当者の電話番号を入力します。（最大20文字） |
補足情報
組合員名簿の編集と削除
組合員名簿の名称変更や削除は、該当組合員の右にある三点リーダーから行えます。
担当者のメールアドレス一括コピー
「メールアドレス一括コピー」から担当者のメールアドレスを一括でコピーできます。
3.組合員への連絡をする
組合員に対して、定期報告や重要なお知らせをメールで一斉送信できる機能です。
3-1.連絡内容の作成と日時の指定をする
送信先・内容・送信日時を設定し、送信の準備をします。
画面上部のタブメニューから「組合員への連絡」をクリックします。
画面右上の「新規作成」をクリックします。
連絡内容を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。
項目 | 内容 |
タイトル（必須項目） | 連絡の件名を入力してください。（最大100文字） |
本文（必須項目） | 連絡の詳細な内容を入力してください。（最大2000文字） |
添付ファイル（任意項目） | 「ファイルを選択」より複数アップロード可能です。 |
送信日時（必須項目） | 「今すぐ送信」または「送信予約」のどちらかを選択してください。 |
送信予約の設定方法
「送信予約」を選択すると、指定した日時に自動送信できます。
カレンダーアイコンをクリックし、送信したい日付を選択します。
送信したい時間を5分刻みで設定します。
＜ご注意：予約時間の反映について＞
送信時刻は1分単位で入力できますが、実際の送信は5分刻みへ自動調整されます。
（例：12:01に予約 → 12:05に送信）
また、システムの状況により、実際の送信時刻が予約時刻より数分遅れる場合があります。
重要な告知などで厳密な時刻指定が必要な場合は、余裕を持ってスケジュールを設定することを推奨します。
送信先を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。
3-2.送信・送信予約を実行する
選択した「送信日時」の設定に応じて、以下の手順で操作します。
【今すぐ送信】を選択した場合
送信内容を確認し、「送信」ボタンをクリックしてください。
「内容を確認しました」にチェックを入れ、「送信」ボタンをクリックします。
＜ご注意＞
送信日時の設定が「今すぐ送信」の場合、送信ボタンを押すと送信先の担当者に即座にメールが送信されます。
この操作は取り消すことはできず、メール送信後は内容を変更できません。 内容や送信先にお間違いがないかご確認の上、操作してください。
なお、メールを送信する前に、「自分宛てにテスト送信」をして内容を確認することもできます。
＜最終確認画面＞
＜メールを送信画面＞
【送信予約】を選択した場合
送信内容を確認し、「送信予約」ボタンをクリックしてください。
※送信予約の場合は、最終確認画面は表示されず、そのまま完了します。
3-3.送信済みメールの確認とステータス管理
送信済みメールの内容を確認し、一覧画面でステータスを確認します。
必要に応じて、下書き・送信予約の内容を修正します。
送信されるメール
送信が完了すると、組合員（受信者）には以下の形式でメールが届きます。
事前にレイアウトを確認したい場合は、「自分宛てにテスト送信」機能を活用してください。
（省略）
ステータスと編集方法
操作完了後は「連絡一覧画面」に切り替わります。 一覧右側の三点リーダーから、ステータスごとに以下の表に基づいた管理が可能です。
ステータス | 操作 | 説明 |
下書き | 編集・削除 | 「保存して中断」をクリックすると、作成した時点の内容を「下書き」として保存できます。 |
送信予約 | 編集・削除 | 「編集」から内容を修正できます。保存すると「下書き」に戻るため、再度「送信予約」の設定を行ってください。 |
送信済 | 削除のみ可 | 内容の編集はできません。 誤りがあった場合は、新規作成して再送してください。 |