投資先から共有されたデータを閲覧する
フリープランでも投資先から共有されたデータについては上限なく閲覧いただけます。
投資家とのデータ共有設定について詳しく説明させていただきます。
目次
①投資ビークル／投資先を追加する
新規登録を済ませてログインすると、以下のようなホーム画面が表示されると思います。
「投資管理」をクリックしましょう。
まずは投資ビークルの名称を入力しましょう。
入力完了されましたら、「保存」をクリックします。
入力後、他にも投資ビークルがございましたら右上の「投資ビークルを追加」より、入力していただけます。
なければそのまま投資ビークル名を選択していただき、次の画面に遷移してください。
投資ビークルの中には、投資先を追加することができます。
「投資先を追加」をクリックし、投資先の名称を入力しましょう。
②投資関係確認をする
投資先の入力が完了しましたら、投資関係確認を実行しましょう。
投資関係確認とは、該当の会社（スタートアップ）に対して投資したことが、当該保有者（投資家）によりsmartround上で確認されることです。
投資関係確認をすると、投資家が該当のスタートアップの情報を管理できます。
①で追加した投資先の「確認申請」を選択し、URLを共有することで投資関係確認を行うことが可能です。
URLを開いたスタートアップ側の画面
- アカウント登録済みの場合はログイン
- アカウント未登録の場合は新規作成
アカウント登録済みスタートアップがログインした後の画面
この時、投資家側で証券データの自社入力がされている場合は投資先の証券データにコピーも可能です。
以上の手順で投資関係確認は完了です。
投資関係確認が完了しますと、スタートアップが管理するデータが閲覧できるようになります。
＊データの閲覧権限はスタートアップ側が設定しており、権限付与はスタートアップに申請する必要がございます。
投資関係確認後、閲覧できるデータについてご説明させていただきます。
・証券データ
株主名簿と新株予約権原簿を合体させた名簿になっています。
確定したファイナンスイベントについて、保有者、証券、イベントを閲覧できます。
・資本政策
スタートアップが作成した資本政策表が閲覧できます。
資本政策のシュミレーションも閲覧できます。
・経営情報
キャッシュの状況やKPIなどの内部情報を閲覧できます。
・決算情報
決算期ごとの売上高、発行済株式数などの決算情報が閲覧できます。
・会社情報
資本金や従業員数、投資先の最新ニュースも閲覧することができます。
・ライブラリ
登記簿や投資契約書などのファイルをアップロードするストレージです。
書類ごとに整理して格納されるようになっております。
・株主総会
過去に開催した株主総会の履歴が閲覧できます。
委任状の回答・提出もこちらから行なっていただけます。
③管理データを共有データに変更する
投資管理smartroundにおいて、管理できるデータは2種類あります。
・投資先から共有されたデータ
・自社で入力したデータ
投資先から共有してもらったデータを閲覧するには「投資先から共有されたデータ」を選択してください。
④スタートアップに権限の付与状況を確認してもらう。
①〜③まで対応いただいた上で、投資先から共有されたデータが閲覧できない場合は、スタートアップ側のデータ共有設定に誤りがある可能性があります。
データ閲覧権限申請より、スタートアップへデータ共有設定の依頼をしましょう。手順は以下のガイドをご参照ください。
参考ガイド：データ閲覧権限を申請する