メンバーをsmartroundに招待する方法をご紹介します。

メンバーとして参加することで、投資先の各種データ（資本政策・ライブラリ・経営情報等）の閲覧権限や特典プログラムの編集権を付与することができます。

アドバイザーなどの個人に編集権限を付与をすることも可能です。

右上のメニューから「メンバー管理」を選択します。

メンバー管理画面について

こちらの画面よりメンバー名・メンバー区分（社内・社外）・役職・Email・権限グループ・ステータス・二段階認証が確認できます。

※社外メンバーの二段階認証設定は表示されません。

1.メンバーの追加

画面右上の「メンバー追加」をクリックします。

追加するメンバーのメールアドレス、メンバー区分・権限グループを設定して「保存」をクリックします。

※あらかじめ作成した「権限グループ」を選択し、権限を割り当てた上でメンバーを追加してください。

参考ガイド：2.メンバーへの権限付与

項目名	入力内容
メールアドレス	正しいメールアドレスを入力してください。招待メールが送信されます。
メンバー区分	社内: 自社の従業員など、組織内部のメンバーの場合に選択します。社外: 組織外部のメンバーにゲストアクセスを許可する場合に選択します。
権限グループ	メンバーに付与する権限グループを選択します。割り当てる権限グループはあらかじめ作成しておきます。参考ガイド：2.メンバーへの権限付与

以上で、入力したメールアドレス宛にsmartroundへの登録依頼メールが送付されます。

【追加されたメンバー側の操作】新規登録手続き

メールを受け取った方は、メール内の「新規登録」をクリックします。

アカウント登録画面が開きます。

任意のパスワードを設定し、アカウント登録を行います。

メンバー追加時に割り当てた『権限グループ』に基づき、投資先の各種データ（資本政策・ライブラリ・経営情報等）の閲覧や編集が可能となります。

2.権限グループを作成・編集する

メンバーの役割に応じて、投資先データや各種機能への「閲覧」「編集」権限を細かく制御するためのグループを作成・管理します。

管理者グループについて
管理者は、会社アカウント設立時に自動作成されるデフォルトの権限グループです。

・全ての操作権限（フル権限）が自動付与されます
会社アカウントの設定や自社に認められている全項目が常にフル権限（閲覧・編集可能）になります。

・権限管理を行えるのは管理者のみです
権限グループの新規作成・編集・メンバー追加などの操作は、管理者のユーザーのみ実行できます。

※管理者グループの名称変更や削除はできません。

2-1.「権限グループ」を作成する

「メンバー管理」画面の「権限グループ」タブをクリックします。

右上の「権限グループ追加」をクリックします。

グループ名を入力し、各対象項目に対して権限を設定します。

アカウント種別による違い

アカウント種別（投資家・アドバイザー）に応じて設定できる機能が異なります。

参考記事：【プラン】支援者プラン比較表

【投資家アカウント】設定項目一覧

設定項目	説明	表示条件・補足
投資管理・投資ビークル管理	投資先情報の一元管理、データ回収、報告書作成、評価、投資ビークル設定などを行う機能です。	ビークルごとに「閲覧」「編集」を設定します。（※詳細は後述の権限レベルを参照）
LP投資管理	LPとして投資しているファンドのパフォーマンスを可視化する機能です。	LP投資プランが有効な場合のみ表示されます。
案件管理リスト	スタートアップの見込み案件を社内でステータス管理する機能です。	リストごとに「閲覧」「編集」を設定します。
自社共有ノート	スタートアップごとに書けるメモ機能です。	常に表示されます。閲覧権限がない場合は非表示メッセージが出ます。
優待特典	他のスタートアップ利用者向けの商品・サービス割引などの特典を管理する機能です。	特典プログラムの共催権限などがある場合のみ表示されます。

補足：「投資管理・投資ビークル管理」の権限レベル（4段階）

対象ビークルのセレクトボックスから、以下の4段階より権限レベルを選択します。

権限レベル	経営情報・決算情報 / 報告書	上記以外の全ての機能※	補足・操作範囲
全て編集可	編集可	編集可	ビークル内のすべての機能を編集できます。
一部のみ編集可	選択可能（編集可 / 不可）	閲覧のみ（編集不可）	「経営情報・決算情報」「報告書」のうち、チェックを入れた機能のみ編集可能です。 ※両方にチェックを入れても、上記以外の機能は編集不可のままとなります。
閲覧のみ	閲覧のみ	閲覧のみ	すべての機能を閲覧のみ可能です（編集不可）。
閲覧不可	閲覧不可	閲覧不可	対象ビークルの情報自体が表示されなくなります。

※「上記以外の全ての機能」に含まれる内容
個別に編集権限を切り替えられるのは「経営情報・決算情報」「報告書」の2機能のみです。
それ以外の「投資管理・投資ビークル管理」に関する以下の機能は、編集権限を個別変更できず「閲覧のみ」となります。

【含まれる機能の具体例】

投資管理：
- 各投資先の情報（証券データ、資本政策、経営情報、決算情報、株主総会、会社情報、ライブラリ、報告書、管理情報、ノート）
- 投資先評価、パフォーマンス、トランザクション、バジェット、設定
  参考記事：投資管理
投資ビークル管理：
- 投資先一覧、分析グラフ、組合員名簿、組合員への連絡
  参考記事：投資ビークル管理

【アドバイザーアカウント】設定項目一覧

設定項目	説明	表示条件・補足
案件管理リスト	スタートアップの見込み案件を社内でステータス管理する機能です。	リストごとに「閲覧」「編集」を設定します。
自社共有ノート	スタートアップごとに書けるメモ機能です。	常に表示されます。閲覧権限がない場合は非表示メッセージが出ます。
優待特典	他のスタートアップ利用者向けの商品・サービス割引などの特典を管理する機能です。	特典プログラムの共催権限などがある場合のみ表示されます。

2-2.権限グループ一覧を確認する

権限グループを登録・保存すると、作成したグループが一覧で表示されます。
各機能に対してどのような権限が設定されているか、一目で確認できます。

各列・行の読み方
メンバー数（最上段）

その権限グループが現在割り当てられているメンバーの人数が表示されます。

投資管理・投資ビークル管理

ビークルごとに個別の権限アイコンが表示されます。特に「一部のみ編集可（◐）」に設定されている場合、アイコンの下に編集が許可されている機能名（「報告書」など）がラベルとして表示されます。

マーク	権限レベル	説明
●（塗りつぶし）	全て編集可	対象項目のすべての情報を閲覧・編集できます。
◐（半月）	一部のみ編集可（全て閲覧可）	全て閲覧可能ですが、編集できるのはマーク下に記載された特定の機能のみ（例：「報告書」「経営情報・決算情報」など）となります。
○（白抜き）	閲覧のみ	対象項目を閲覧できますが、編集は一切できません。
━（バー）	閲覧不可	対象項目へのアクセス権限がなく、表示されません。