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【メンバー管理】メンバーを管理する(支援者側)

大納かほり avatar
対応者:大納かほり
今週アップデートされました

メンバーをsmartroundに招待する方法をご紹介します。

メンバーとして参加することで、投資先の各種データ(資本政策・ライブラリ・経営情報等)の閲覧権限や特典プログラムの編集権を付与することができます。

アドバイザーなどの個人に編集権限を付与をすることも可能です。

右上のメニューから「メンバー管理」を選択します。

メンバー管理画面について

こちらの画面よりメンバー名・メンバー区分(社内・社外)・役職・Email・権限グループ・ステータス・二段階認証が確認できます。

※社外メンバーの二段階認証設定は表示されません。

1.メンバーの追加

画面右上の「メンバー追加」をクリックします。

追加するメンバーのメールアドレス、メンバー区分・権限グループを設定して「保存」をクリックします。

※「権限グループ」を未選択で保存した場合は、あとからメンバー権限を付与してください。

項目名

入力内容

メールアドレス

正しいメールアドレスを入力してください。招待メールが送信されます。

メンバー区分

社内: 自社の従業員など、組織内部のメンバーの場合に選択します。

社外: 組織外部のメンバーにゲストアクセスを許可する場合に選択します。

権限グループ

メンバーに付与する権限グループを選択します。

権限グループを選択しなかった場合でも、後からメンバーの権限を変更することができます。

以上で、入力したメールアドレス宛にsmartroundへの登録依頼メールが送付されます。

1-1.新規アカウント登録依頼メールの送付

追加したメンバー宛に登録依頼メールが送付されます。

メールを受け取った方は、メール内の「新規登録」をクリックすると、アカウント登録画面が開きます。

任意のパスワードを設定し、アカウント登録を行ってください。

1-2.新規自社メンバーの登録後

メンバー追加時に権限グループが未設定の場合、新規登録完了後は権限を付与されていないため、利用できる機能が大きく制限されています。

そのため、管理者の方によって権限付与が必要になります。

2.メンバーへの権限付与

メンバーを追加した方(管理者)のアカウントで、「メンバー管理」画面の「権限グループ」タブを選択します。

2-1.権限グループの追加

右上の「権限グループ追加」をクリックし、新しい権限グループを作成します。

グループ名と各項目に対する権限を設定して、「保存」をクリックします。

ここで作成した権限グループをメンバーに割り当てることで設定した権限が付与されます。

権限グループは投資家アカウントとアドバイザーアカウントで設定内容が異なります。

投資家アカウントの場合、投資管理はビークルごと、案件管理はリストごとに権限を設定します。

一方、アドバイザーアカウントは案件管理のリストごとの設定となります。

2-2.メンバーに権限を付与

メンバーを追加した方(管理者)のアカウントで、権限を割り当てたいメンバーの右側の三点リーダーをクリックし、「編集」を選択します。

割り当てる権限グループを選択します。

メンバーには設定された権限グループに付与されている権限が与えられます。

2-3.権限グループの編集・削除

権限グループの編集を行う場合は、作成したグループの右側の三点リーダーから「権限グループを編集」を選択します。

グループ名や権限を編集し「保存」をクリックします。

※変更を保存すると、権限グループに設定されている全てのメンバーの権限が変更されますのでご注意ください。

権限グループの削除を行う場合は、作成したグループ名の右側の三点リーダーから「権限グループを削除」を選択します。

「削除に同意する」にチェックをいれて「削除」をクリックします。

権限グループに設定されている全てのメンバーの権限が削除されますのでご注意ください。

会社のメールドメインの設定について

会社アカウントの「アカウント情報」から会社メールドメインを設定していただけます。

まず、会社アカウント画面で「設定タブ」を選択してください。

会社メールドメイン欄右側の三点リーダーから「会社メールドメインを設定」をクリックします。

次に、会社メールドメインを入力して保存してください。

「会社メールドメイン」を設定すると、設定したメールドメインのメールアドレスで新規アカウント登録ができなくなり会社メールドメインを設定した会社アカウント管理者(赤枠内のメールアドレスの方)へのメンバー申請画面に遷移します。

メンバーとして参加する場合は、下記の申請画面に必要事項を記入して「参加する」を押ししてください。

メンバーからの参加申請があると、会社の管理者アカウントに通知されます。

「メンバー管理」画面より、承認または拒否の選択ができます。

よくあるご質問

Q1.各メンバーに一部の情報のみ共有することはできますか?

A1.「メンバー管理」より、メンバーの閲覧/編集権限を設定することで可能です。

手順につきましては、上記の「2.メンバーへの権限付与」をご覧ください。

設定後には「メンバー管理」画面にて、誰にどの権限が付与されているかを確認できます。

Q2.メンバーのアカウントはどこから削除できますか?

A2. 「メンバー管理」画面よりメンバーを削除することが可能です。

※ただし、この操作を行えるのは「管理者」権限を持つ方のみとなっております。

以下に手順をご案内いたします。

1.該当の方の三点リーダーから、「削除」をクリック

2. 「削除」ボタンをクリック

以上でメンバーの削除が完了となります。

管理者自身をメンバーから削除したい場合は、他の管理者に上記の操作を行ってもらう必要があります。

他に管理者がいない場合は、「2-2.メンバーに権限を付与」を参照の上、管理者設定を行ってください。

こちらの回答で解決しましたか?