メンバーをsmartroundに招待する方法をご紹介します。
メンバーとして参加することで、投資先の各種データ（資本政策・ライブラリ・経営情報等）の閲覧権限や特典プログラムの編集権を付与することができます。
アドバイザーなどの個人に編集権限を付与をすることも可能です。
右上のメニューから「メンバー管理」を選択します。
メンバー管理画面について
こちらの画面よりメンバー名・メンバー区分（社内・社外）・役職・Email・権限グループ・ステータス・二段階認証が確認できます。
※社外メンバーの二段階認証設定は表示されません。
1.メンバーの追加
画面右上の「メンバー追加」をクリックします。
追加するメンバーのメールアドレス、メンバー区分・権限グループを設定して「保存」をクリックします。
※「権限グループ」を未選択で保存した場合は、あとからメンバー権限を付与してください。
参考ガイド：2.メンバーへの権限付与
項目名 | 入力内容 |
メールアドレス | 正しいメールアドレスを入力してください。招待メールが送信されます。 |
メンバー区分 | 社内: 自社の従業員など、組織内部のメンバーの場合に選択します。 社外: 組織外部のメンバーにゲストアクセスを許可する場合に選択します。 |
権限グループ | メンバーに付与する権限グループを選択します。 権限グループを選択しなかった場合でも、後からメンバーの権限を変更することができます。 参考ガイド：2.メンバーへの権限付与 |
以上で、入力したメールアドレス宛にsmartroundへの登録依頼メールが送付されます。
1-1.新規アカウント登録依頼メールの送付
追加したメンバー宛に登録依頼メールが送付されます。
メールを受け取った方は、メール内の「新規登録」をクリックすると、アカウント登録画面が開きます。
任意のパスワードを設定し、アカウント登録を行ってください。
1-2.新規自社メンバーの登録後
メンバー追加時に権限グループが未設定の場合、新規登録完了後は権限を付与されていないため、利用できる機能が大きく制限されています。
そのため、管理者の方によって権限付与が必要になります。
2.メンバーへの権限付与
メンバーを追加した方（管理者）のアカウントで、「メンバー管理」画面の「権限グループ」タブを選択します。
2-1.権限グループの追加
右上の「権限グループ追加」をクリックし、新しい権限グループを作成します。
グループ名と各項目に対する権限を設定して、「保存」をクリックします。
ここで作成した権限グループをメンバーに割り当てることで設定した権限が付与されます。
権限グループは投資家アカウントとアドバイザーアカウントで設定内容が異なります。
投資家アカウントの場合、投資管理はビークルごと、案件管理はリストごとに権限を設定します。
一方、アドバイザーアカウントは案件管理のリストごとの設定となります。
2-2.メンバーに権限を付与
メンバーを追加した方（管理者）のアカウントで、権限を割り当てたいメンバーの右側の三点リーダーをクリックし、「編集」を選択します。
割り当てる権限グループを選択します。
メンバーには設定された権限グループに付与されている権限が与えられます。
2-3.権限グループの編集・削除
権限グループの編集を行う場合は、作成したグループの右側の三点リーダーから「権限グループを編集」を選択します。
グループ名や権限を編集し「保存」をクリックします。
※変更を保存すると、権限グループに設定されている全てのメンバーの権限が変更されますのでご注意ください。
権限グループの削除を行う場合は、作成したグループ名の右側の三点リーダーから「権限グループを削除」を選択します。
「削除に同意する」にチェックをいれて「削除」をクリックします。
※権限グループに設定されている全てのメンバーの権限が削除されますのでご注意ください。
よくあるご質問
Q1.各メンバーに一部の情報のみ共有することはできますか？
A1.「メンバー管理」より、メンバーの閲覧／編集権限を設定することで可能です。
手順につきましては、上記の「2.メンバーへの権限付与」をご覧ください。
設定後には「メンバー管理」画面にて、誰にどの権限が付与されているかを確認できます。
Q2.メンバーのアカウントはどこから削除できますか？
A2. 「メンバー管理」画面よりメンバーを削除することが可能です。
※ただし、この操作を行えるのは「管理者」権限を持つ方のみとなっております。
以下に手順をご案内いたします。
１.該当の方の三点リーダーから、「削除」をクリック
2. 「削除」ボタンをクリック
以上でメンバーの削除が完了となります。
管理者自身をメンバーから削除したい場合は、他の管理者に上記の操作を行ってもらう必要があります。
他に管理者がいない場合は、「2-2.メンバーに権限を付与」を参照の上、管理者設定を行ってください。