概況書類を作成する

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smartround上で入力した証券データや会社情報をもとに投資家への報告資料を作成いただけます。一度書類を作成いただければ権限を付与することで複数の株主へ共有可能なため、報告資料の作成業務を効率化いただけます。

概況書類の新規作成

経営管理smartround左上のタブ「概況書類」をクリックします。
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左上の「+新規概況書類」をクリックすると、新しい概況書類の下書きが作成されます。
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必要な項目を入力し、画面下中央の「確定」をクリックすると、概況書類が作成されます。
「基本情報」「主要な資金調達の推移」は会社情報や証券データから取得され反映されます。 「確定」をクリックすると保存され、投資家への共有対象となります。
 
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概況書類のExcelダウンロード、複製

概況書類のExcelダウンロード、複製および削除は概況書類タイトル右横の三点リーダーからできます。一度確定した概況書類の編集はできないため、内容を変更したい場合は別途複製を作成し編集して下さい。
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概況書類のデータ共有

概況書類のデータ共有は、画面右上「データ共有設定」から確認いただけます。 データ閲覧権限の設定についての詳細はこちらをご覧ください。 なお、確定した概況書類のみ閲覧可能になるのため、下書きの概況書類のデータ共有はされません。
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