ステップ④:経営情報

 

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「経営情報」タブをクリックすると、上記のような画面が開きます。経営情報とはスタートアップのP/L・B/SやKPIの数値・預金残高などの重要な情報を毎月管理するページです。右上のシートアイコンから手動入力または会計ソフトfreeeとの連携で自動入力することが出来ます。

 

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手動入力の場合、画面右上のシートアイコンをクリックすると編集画面に遷移し、預金残高やP/L・B/S・従業員数などを入力することが出来ます。また入力した値は自動で保存されます(半角入力必須)

入力後、編集画面で右上のグラフアイコンを押すと入力した内容がグラフで確認できます。

 

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自動入力の場合、会計ソフトfreeeとの連携が必要です。freee連携をクリックし、freeeで登録済みのメールアドレス・パスワードを入力しログインし連携を許可してください。

続いて上記のような画面に遷移するので事業所選択・データ上書き設定・過去データの一括取り込みの設定を入力してください。

※freee連携で入力出来る項目はP/L・B/S・先月の預金残高のみになります。従業員数や過去の預金残高は手動で入力する必要があります。






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入力した情報はこのような形で閲覧することが出来ます。

自社メンバーや株主に経営情報を共有したい場合は、つながりを作成しグループと権限から閲覧権限を付与してください。







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上記の情報に加え、事業におけるKPIの項目設定をクリックするとKPIを3つまで自由に登録する事が出来ます。KPI項目を設定すると経営情報編集画面で、KPIという行が追加され毎月の数値が入力可能になります。

一度設定した項目も変更できますので事業進捗に合わせてご利用ください。

 

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