自社メンバー追加と権限管理

smartroundでは、スタンダードプラン(有料)に変更することで、お客様がsmartround内で管理されている情報を、自社メンバーと共有することが可能となります。

以下にて、自社メンバーの招待方法と、権限の管理方法についてご説明いたします。

◎アップグレード方法

スタンダードプラン(有料)は、画面右上のプルダウンメニューより、「お支払いとプラン」を選択いただきます。

有料1

 

その後、「アップグレード(プラン一覧)」をクリック頂き、「スタンダードプラン」の「アップグレード」ボタンをクリック頂いた後、決済情報等入力画面に遷移するため、それらを順に入力頂くことで、ご利用いただけます。

※smartround Partnerコードがございます場合は、「smartround Partnerコードを入力」をご選択ください。

有料2
有料3

 

◎自社メンバー追加方法

①右上のプルダウンから「自社メンバー」を選択します。

自社メンバー①-1

 

②追加したい自社メンバーのメールアドレスを入力し、追加ボタンをクリックします。

自社メンバー②-1

 

【追加された自社メンバー画面】

メールを受け取った方は、受信メール内のリンクより、ユーザー登録画面を開き、任意のパスワードを設定し、登録を行ってください。

【受信メール画面】

自社メンバー③-1

【新規登録画面】

自社メンバー④-1

 

◎権限の管理方法

新規登録した自社メンバーの方は、新規登録完了直後、権限を付与されていないため利用できる機能が大きく制限されています。そのため、管理者の方による権限付与が必要となります。

①自社メンバーを追加した方(管理者)のアカウントで、グローバルヘッダの「グループと権限」をクリックします。

自社メンバー⑤-1

 

⑤左上の「新規作成」から、グループを新規作成します。

自社メンバー⑥-1

自社メンバー⑦-1

 

⑥ご要望に応じて、グループに権限を設定、保存します。

自社メンバー⑧-1自社メンバー⑨-1

 

⑦新たに登録した自社メンバーを、権限設定したグループにドラッグ&ドロップで移動すると完了です。

※ 追加直後の自社メンバーは、最初「権限未設定」グループに所属しています。

自社メンバー⑩