自社メンバー追加と権限管理方法

smartroundでは、スタンダードプラン(有料)に変更することで、お客様がsmartround内で管理されている情報を、自社メンバーと共有することが可能となります。 以下にて三つの要点に分けてご説明いたします。

◎アップグレード方法

①画面右上氏名記載部分のプルダウンメニューより、「お支払いとプラン」を選択してください。

自社メンバー1

②「アップグレード(プラン一覧)」をクリック頂き、「スタンダードプラン」の「アップグレード」ボタンをクリック頂いた後、決済情報等を入力してください。

※smartround Partnerコードがございます場合は、「smartround Partnerコードを入力」をご選択ください。

自社メンバー3
自社メンバー2

 

◎自社メンバー追加方法

①画面右上の氏名記載のプルダウンから「自社メンバー」を選択してください。

自社メンバー4

②追加する自社メンバーのメールアドレスを入力し、自社メンバーを追加してください。

自社メンバー5

 

③追加された自社メンバーの画面

メールを受け取った方は、受信メール内のリンクよりユーザー登録画面を開き、任意のパスワードを設定し、登録を行ってください。

【受信メール画面】

自社メンバー

【新規登録画面】

自社メンバーa

 

◎権限の管理方法

新規登録した自社メンバーの方は、新規登録完了直後、権限を付与されていないため利用できる機能が大きく制限されています。そのため、管理者の方による権限付与が必要となります。

①自社メンバーを追加した方(管理者)のアカウントで、グローバルヘッダの「グループと権限」をクリックしてください。

権限1

②左上の「新規作成」をクリックし、任意のグループ名をつけて、グループを新規作成してください。

権限2

権限3③ご要望に応じて、グループに権限を設定、保存してください。

権限4

権限5

④新たに登録した自社メンバーを、上記の方法にて権限設定したグループにドラッグ&ドロップで移動すると完了です。

グループに設定した権限が、グループに所属するメンバーに付与されます。

※ 追加直後の自社メンバーは、最初「権限未設定」グループに所属しております。

権限6