📌 「アタックリスト」は、アタックリスト内の投資家のステータスや面談記録などを管理することができる機能です。
「シリーズA」や「提携候補」といったアタックリストを作成し、検索した投資家だけでなく検索結果に含まれない投資家も直接リストに追加することができます。また、投資家とのやり取りの記録や面談履歴をノートとして管理することができます。
smartroundでスタートアップのアカウントを作成している方であれば、どなたでも無料でご利用いただけます。 smartroundで投資家アカウントを作成している方で、投資家検索の検索結果に含まれるよう設定したい方は、公開プロフィールを作成してください。
公開プロフィールの作成手順はこちら。
ホーム画面の「アタックリスト」を選択します。
アタックリストの表示の切り替え
アタックリストは「カンバン表示」と「一覧表示」に切り替えが可能です。
右上のアイコンで切り替えます。
①カンバン表示
②一覧表示
アタックリストを作成する
作成できるリストの数、および1つのリストに追加できる投資家の数に上限はありません。
新規リストを追加したい場合は「＋新規リスト」を選択してください。
表示される画面にてリスト名を入力し、「作成」を押下することでリストが作成されます。
アタックリストに投資家を追加する
アタックリストに投資家を追加するには、①投資家検索から追加する方法と②自社で投資家情報を作成して追加する方法の2つがあります。
①投資家検索から追加する
投資家検索の「検索結果から投資家をアタックリストに追加する」の項目をご覧ください。
②自社で投資家情報を作成して追加する
リスト画面の「投資家を追加」を選択してください。
投資家の新規登録画面で、「投資家名」を入力してください。 「追加するリスト」を選択し、さらに追加したいリストがあれば、右下の「追加」を押下すると追加できます。 入力・選択が完了したら「登録」を押下してください。
選択したリストに投資家が追加されます。「投資家を追加」から追加された投資家の投資家名には「自社入力」のラベルがつきます。
アタックリストにセクションを追加する
アタックリスト内「セクションを追加」を押下します。
セクション名を入力し、追加します。
カンバン表示で投資家のカードをドラッグアンドドロップすることでセクションの移動が可能です。
一覧表示をすると右側歯車マークより、「投資家名」「セクション」でのソート設定も可能です。
投資家情報を閲覧する
「カンバン表示」と「一覧表示」で、表示できる内容が違います。
①カンバン表示
カンバンの右上三点リーダーを選択する。
「セクション名変更」と「削除」ができます。
カンバンの投資家名を選択すると、投資家の詳細情報が閲覧できます。
投資家の詳細情報の右上三点リーダーを選択すると、「編集」と「削除」ができます。
編集画面では、「担当者」「連絡先」「優先度(高・中・低)」「カスタム項目(デフォルト：ネクストアクション)」が編集できます。
カスタム項目は、鉛筆マークを選択すると項目名の編集が可能です。
投資家名の右上三点リーダーを選択すると、「会社詳細情報を見る」「投資家名を変更」「別のリストに移動」「削除」「証券保有者に加える」ができます。
②一覧表示
一覧表示の投資家名を選択すると、投資家の詳細情報が閲覧できます。
投資家の詳細情報の右上３点リーダーを選択すると、「編集」と「削除」ができます。
編集画面では、「担当者」「連絡先」「優先度(高・中・低)」「カスタム項目(デフォルト：ネクストアクション)」が編集できます。
カスタム項目は、鉛筆マークを選択すると項目名の編集が可能です。
一覧表示の投資家名の右側三点リーダーを選択すると、「会社詳細情報を見る」「セクションを設定」「投資家名を変更」「別のリストに移動」「削除」「証券保有者に加える」ができます。
