「アタックリスト」は、アタックリスト内の投資家のステータスや面談記録などを管理できる機能です。
「シリーズA」や「提携候補」といったアタックリスト別に投資家を管理し、各投資家とのやり取りの記録や面談履歴をノートとして管理できます。
ホーム画面の「アタックリスト」をクリックします。
アタックリストを作成する
新規リストを作成する
作成できるリストの数、および1つのリストに追加できる投資家の数に上限はありません。
新規リストを追加したい場合は「＋新規リスト」をクリックします。
表示される画面にてリスト名を入力し、「作成」をクリックするとリストが作成されます。
アタックリストに投資家を追加する
アタックリストに投資家を追加するには、2つの方法があります。
1.投資家検索から追加する
「投資家検索」から検索窓で投資家を検索し、リストに追加します。
2.自社で投資家情報を作成して追加する
リスト画面の「投資家を追加」をクリックします。
投資家の新規登録画面で、「投資家名」を入力します。
「追加するリスト」を選択し、「登録」をクリックします。
複数のリストに追加したい場合は、右下の「追加」をクリックして追加したいリストを選択します。
選択したリストに投資家が追加されます。
「投資家を追加」から追加された投資家の投資家名には「自社入力」のラベルがつきます。
セクションを追加する
アタックリスト内の「セクションを追加」をクリックします。
セクション名を入力し、追加します。
表示を切り替える
アタックリストは右上のアイコンから「カンバン表示」と「一覧表示」に切り替えができます。
1.カンバン表示
カンバン表示で投資家のカードをドラッグアンドドロップすることでセクションを移動できます。
2.一覧表示
一覧表示をすると右側歯車アイコンより、「投資家名」「セクション」でのソート設定もできます。
投資家情報を確認する
「カンバン表示」と「一覧表示」で、画面表示が異なります。
カンバン表示の場合
カンバンの右上「…（三点リーダー）」をクリックします。
「セクション名変更」と「削除」ができます。
投資家名の右上「…（三点リーダー）」を選択すると、「会社詳細情報を見る」「投資家名を変更」「別のリストに移動」「削除」「証券保有者に加える」ができます。
一覧表示の場合
投資家名の右側「…（三点リーダー）」を選択すると、「会社詳細情報を見る」「セクションを設定」「投資家名を変更」「別のリストに移動」「削除」「証券保有者に加える」ができます。
詳細情報の確認・編集（共通）
投資家名を選択すると、投資家の詳細情報が確認できます。
詳細情報の右上「…（三点リーダー）」を選択すると、「編集」と「削除」ができます。
編集画面では、「担当者」「連絡先」「優先度(高・中・低)」「カスタム項目(デフォルト：ネクストアクション)」が編集できます。
カスタム項目は、鉛筆アイコンを選択すると、項目名の編集ができます。
