投資先概況書類を作成する

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LPへの報告に用いる投資先概況書をsmartroundのデータをもとに作成することができます。概況書類のデータアクセス権を投資先に付与してもらうことで投資先が入力したデータを元に簡単に書類を作成いただけます。

投資先が入力した概況書類をもとに作成する

投資管理smartroundから概況書類を作成したいスタートアップを選択します。
画面右上で「投資先から共有されたデータ」が選択されていることを確認し、左側の「概況書類」のタブをクリックして下さい。
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投資先が作成した概況書類をご覧いただけます。
概況書類が表示されない場合は、投資先側からデータ共有されていない可能性がございますので、お手数ですが、投資先に閲覧権限付与を依頼してください。
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概況書類右側の三点リーダーから「自社入力データへ取込」を選択すると、画面が切り替わり自社入力画面に複製され、編集できるようになります。
また、三点リーダーから概況書類をExcelダウンロードすることもできます。
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概況書類を自社入力する

投資管理smartroundから概況書類を作成したいスタートアップを選択します。
画面右上で「自社で入力したデータ」が選択されていることを確認し、左側の「+新規概況書類」のタブをクリックして下さい。
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必要な項目を入力し、画面下中央の「確定」をクリックすると、概況書類が作成されます。
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概況書類のExcelダウンロード、複製および削除は概況書類タイトル右横の三点リーダーからできます。一度確定した概況書類の編集はできないため、内容を変更したい場合は別途複製を作成し編集して下さい。
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〈概況書類印刷時のイメージ〉
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