投資先を追加・削除する

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投資先を追加することで、投資先ごとのファイルや証券データ等を整理することができるようになり、投資先データを一元管理することができます。

投資先を追加

投資ビークル名を選択します。
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次に、右上にある「投資先を追加から」投資先の会社名を入力します。
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投資先情報の入力

ビークルの投資先一覧から会社名をクリックすると投資先詳細画面へ遷移します。 ここでは以下2つの方法で投資先情報を管理できます。
1.投資先の情報を自社で入力する 2.投資先が入力した情報を表示する
 
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自社の管理の方法に合わせて、データを入力ください。詳しいデータの入力方法は下記の記事を参照ください。
 

外部チャットのリンクを追加

Facebook Messengerをはじめとする各種チャットのリンクを貼ることができ投資先情報を確認する中で連絡事項があった場合、スムーズに連絡先を見つけてコミュニケーションいただけます。
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チャットリンクは、投資先一覧の三点リーダまたは投資先詳細画面の三点リーダから、編集いただけます。
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登録した投資先の会社名の変更

投資先一覧の三点リーダまたは投資先詳細画面の三点リーダーから、会社情報の変更が行えます。
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投資先のソート機能

該当投資ビークルを選択していただき右上の歯車マークをクリックしてください。
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投資先の会社を「株式シェア」や「初回投資日」などのソート項目で並び替えていただけます。
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投資先の削除

投資先一覧の三点リーダまたは投資先詳細画面の三点リーダから、投資先の削除を行えます。
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