投資先に一括で連絡する
「投資先連絡」機能は近日中に廃止予定です。今後、投資先への連絡には「チャット」機能および「タスク」機能をご利用いただけます。
smartroundから投資先に一括でメールを送信できる機能です。ファンド決算や月次のデータアップデート依頼などにご活用ください。
※）こちらはプロフェッショナルプランを契約いただいている方のみ利用可能な機能です。
投資先連絡
投資管理smartroundから「投資先連絡」をクリックします。
「新規作成」をクリックします。
新規作成画面では「件名」「内容」を入力します。
件名で「データ更新依頼」を選択すると、概況書類作成のためのデータ更新を投資先に依頼のテンプレートを選択することができます。
「送信予約」では送信予定日と日時を指定することができ、指定された時間に自動的にメッセージが送られます。
「宛先」では送信したい投資先の連絡先を入力します。
入力が完了したら、「一時保存」「送信」「送信予約」のいずれかをクリックします。
「一時保存」の場合は「作成中」、「送信予約」の場合は「送信予約済」というステータスが表示され、連絡前のページに保存されます。
送信前のページにあるメッセージは欄の一番右にある三点リーダーをクリックすることで「複製」「編集」することが可能です。また件名をクリックすることで詳細画面を閲覧することができ、修正を加えることができます。
「送信」をクリックした場合は送信履歴のページに一覧で表示されます。
件名をクリックすることによって詳細を閲覧することが可能です。
送信されたメッセージは下記にような形で投資先に届きます。
